光伏之都：巨頭扎堆忙擴產，光伏前景有多光明？
“環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，瑯琊也……峰回路轉，有亭翼然臨于泉上者，醉翁亭也……醉翁之意不在酒，在乎山水之間也�！鼻曛�，歐陽修游覽滁州之后，寫下了傳頌至今的名篇《醉翁亭記》。如今的安徽滁州，不僅僅是山水之美。四通八達的公路與高速鐵路，星羅棋布的光伏工廠，熱鬧非凡的生產場景，將
產業前瞻：
硅料產能釋放在即，產業鏈高看后勢
“硅料漲價的確對光伏行業有短期沖擊，但總體來看，光伏產業鏈各環節肯定不會長期存在供不應求問題�！苯冢枇蟽r格已有松動跡象。展望未來，接受調研的光伏產業鏈龍頭企業都充滿期待。
今年以來，硅料等光伏原材料價格大幅上漲，給光伏中下游產業鏈不少的壓力。不過，從最新調研來看，光伏產業鏈企業普遍認為，光伏原材料漲價只是階段性的問題。
“硅料漲價的確對光伏行業有短期沖擊，但總體來看，光伏產業鏈各環節肯定不會長期存在供不應求問題。”一家光伏產業鏈企業負責人如此表示。
由于光伏產業鏈每個環節的投產周期長短不一，組件周期較短，硅料周期較長，因此出現了行業發展不平衡問題。
“最早是光伏組件漲價，因此大家拼命擴組件產能。組件產能一大，上游電池片一時供不應求，電池片開始漲價。等電池片產能夠了，結果配套的光伏玻璃產能又不夠，光伏玻璃去年價格漲幅明顯�！鄙鲜鋈耸拷榻B稱，電池片、組件等環節，新增產能往往能夠在一年左右時間里落地，而硅料擴產較慢投產時間長，導致硅料段時間供不應求，價格猛漲。
今年來，硅料由底部均價80元/千克最高上漲至約270元/千克，漲幅巨大。
“硅料等光伏原材料價格猛漲，就像一個推土機，不斷把壓力推到了我們產業鏈中下游身上，而另一端，終端價格又像一堵墻，提價空間有限。由此，光伏中間環節最受氣，最憋屈。”一家光伏企業人士向記者表示。據悉，以前生產電池片約有15%毛利率，但今年毛利率下降了5至10個百分點，大部分電池片企業處于盈虧邊緣。
原材料價格暴漲之后，最終波及光伏電站的建設進度。一些光伏電站項目推遲了招標或者建設進程，對行業帶來了一定的增長壓力。
不過，硅料價格已有松動跡象。
12月8日，中國有色金屬工業協會硅業分會（下稱“硅業分會”）發布的數據顯示，此前一周國內單晶復投料價格區間每噸在25.6萬元至26.9萬元，成交均價周環比下跌3.75%；單晶致密料每噸成交均價在26萬元，周環比下跌3.6%。
東吳證券認為，此前，通威股份、大全能源、保利協鑫等硅料龍頭紛紛公布擴產計劃，大部分產能在2021年下半年至2022年上半年投產，疊加3個月爬坡時間，預計2022年一季度開始可實現有效供應20萬噸以上，對應總有效供給250GW以上，硅料擴產充分�；诖�，東吳證券認為，2022年硅料擴產充分，價格將降至100元/千克左右，大幅提振行業需求。
對此，光伏產業鏈中下游龍頭企業持相近觀點。
“明年3月前后，硅料供應量會增加20%左右，我們預計硅料價格會有較大幅度的下降�！背萋』鶚啡~相關負責人表示。
不過，東方日升副總裁曾建平預計，明年一二季度硅料產能將逐步釋放，海外物流緊張程度也將逐步緩解。“但由于明年產業需求仍將高位增長，硅料價格雖將有所下降，但不會出現斷崖式下跌，供應鏈壓力仍將存在�！�
展望未來，接受調研的光伏產業鏈龍頭企業都充滿期待。
11月11日，隆基股份創始人、總裁李振國以視頻形式出席亞太經合組織工商領導人峰會時公開預計：“到2030年，全球的光伏新裝機量會達到1500GW至2000GW，并且需要連續安裝30年，才能支撐能源轉型的需要�！�
晶科能源相關人士認為，光伏原材料降價對各個環節都比較好，利潤率都會放大，更重要的是，光伏行業總體需求將被進一步提振。
光伏玻璃龍頭福萊特相關人士表示，光伏產業正在景氣周期中，“不過，好的行業，外部資本、資金都會想著進來，對龍頭企業來說，最終持續發展靠的是更低成本、靠的是更好品質”。
畢竟，持續降低光伏發電成本，是光伏產業鏈集體的追求。
作者：夏子航 來源：上海證券報 責任編輯：jianping
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