預(yù)見2020：《2020年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》
光伏發(fā)電定義及發(fā)展歷程太陽(yáng)能發(fā)電站是指用太陽(yáng)能進(jìn)行發(fā)電的電站，有太陽(yáng)光發(fā)電和太陽(yáng)熱發(fā)電兩類;其中，光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體的“光生伏特效應(yīng)”將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔�。我�?guó)光伏發(fā)電行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年間經(jīng)歷了從無到有、且有到強(qiáng)的發(fā)展歷程，現(xiàn)已成為世界光伏發(fā)電行業(yè)的佼佼者。光伏發(fā)電作為目前最有競(jìng)爭(zhēng)力
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
整體來看，光伏發(fā)電行業(yè)共有上中下三端的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在上中游產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領(lǐng)域，更是做到了霸連全球TOP1的位置。上游為多晶硅類的原材料，一般為單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片組成。中游由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件構(gòu)成。下游逆變器是由逆變器、電站EPC系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)組成。
——光伏發(fā)電行業(yè)上游 中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)全球
光伏發(fā)電行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產(chǎn)業(yè)。
我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年以來，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年，全國(guó)多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過34萬噸。
其中以保利協(xié)鑫、通威股份、大全新能源、新特能源等為龍頭企業(yè)。其中，保利協(xié)鑫多晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)111.12億元的營(yíng)收，其次為通威股份，實(shí)現(xiàn)多晶硅業(yè)務(wù)51.79億元的營(yíng)收。
2013年至2019年，保利協(xié)鑫子公司江蘇中能擠掉德國(guó) Wacker后問鼎多晶硅全球龍頭，并且蟬聯(lián)至如今。在2019年全球多晶硅料產(chǎn)能前十排名中，中國(guó)占據(jù)7個(gè)席位，其中保利協(xié)鑫全球市場(chǎng)份額第一。就行業(yè)集中度來看，其趨勢(shì)向龍頭聚攏，通威股份市場(chǎng)份額有必然進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，伴隨著韓國(guó)OCI、韓華等海外產(chǎn)能的退出和減產(chǎn)必然加速硅料的進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化替代。
特別注意的是，通威股份在2020年3月19日的公告稱其計(jì)劃在云南省保山市投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目;通威股份表示，項(xiàng)目實(shí)施后公司的高純晶硅年產(chǎn)能將達(dá)15.5萬噸。此外，通威股份還宣布將在2021到2023年的三年內(nèi)將產(chǎn)能提升至11.5萬噸/年-15萬噸/年，15萬噸/年-22萬噸/年以及22萬噸/年-29萬噸/年，因此在2023年時(shí)，通威股份將實(shí)現(xiàn)29萬噸的高晶硅年產(chǎn)能。這勢(shì)必將打破固有競(jìng)爭(zhēng)格局，并逐步?jīng)_進(jìn)全球TOP10。
——光伏發(fā)電行業(yè)中游 中國(guó)企業(yè)霸連第一
光伏發(fā)電行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)一般由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件組成。
在單多晶電池片方面，2019年，全球電池片頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更為明顯，不管從產(chǎn)能、技術(shù)還是成本等方面來看，從而造成產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中;據(jù)PV InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，全球電池片前十企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到73.35GW。前十名企業(yè)中我國(guó)企業(yè)有九家，僅有韓華為韓國(guó)企業(yè)。其中，專業(yè)化電池片廠商像是通威股份在全球電池片企業(yè)中排名迅速攀升，并以13.4GW的產(chǎn)量位居全球第一。
在光伏組件方面，光伏組件企業(yè)在 2011-2018 年期間，行業(yè)龍頭發(fā)展變化相對(duì)較慢。2011 年的行業(yè)龍頭無錫尚德已經(jīng)排名在TOP10之外，而晶科能源、天合光能、阿特斯等行業(yè)排名相對(duì)較為穩(wěn)定。在2019年，其全球組件出貨TOP10，中國(guó)企業(yè)占據(jù)TOP10中的八席，總出貨量為為67.5GW。其中，霸連“四連冠”的晶科能源在過去十年里累計(jì)銷售量為52.74GW，成為全球累計(jì)銷售量最高的企業(yè)。
作者： 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 責(zé)任編輯：jianping
太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|nj-bjj.com 版權(quán)所有