歐洲電力市場最新動向：可再生能源勢頭強勁和負電價頻發
今年上半年，可再生能源在歐洲的發展勢頭保持強勁，占到了發電量的40% ，甚至超過了化石能源。與此同時，歐洲各國的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場最新動向與全球碳市場’在線研討會，詳細分享了主要國家的電力供需和市場價格的發展趨勢。最新趨勢之一 ：
今年上半年，可再生能源在歐洲的發展勢頭保持強勁，占到了發電量的40% ，甚至超過了化石能源。與此同時，歐洲各國的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場最新動向與全球碳市場’在線研討會，詳細分享了主要國家的電力供需和市場價格的發展趨勢。
最新趨勢之一 ： 電力需求受疫情沖擊后恢復緩慢
從三月初疫情在歐洲普遍爆發以來，各國電力需求因封鎖和停工措施而大幅下滑。意大利和西班牙受沖擊最大，三四月份的每周平均電力負荷比正常值下降了近三分之一，如圖1所示。德國法國等國的電力需求也比往年均值下降10%至15%。北歐國家因為工業占經濟比重較低，受停工措施的影響較小，電力需求變化不大。德國BDEW能源行業協會的數據顯示，今年上半年，德國的電力消費量比去年同期下降了5.7%。
圖1： 3月中旬至5月初歐洲各國每周平均電力負荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
而從近期的電網負荷數據來看，歐洲各國的電力需求仍然恢復緩慢。自5月初以來，歐洲各國陸續放松封禁措施，分階段的復工復學。西歐南歐各國的電力需求雖然陸續有所回升，但仍然低于往年同期水平。圖2顯示，截止到7月底，大部分國家的周平均電力負荷都還在歷史均值以下。
圖2： 4月底至8月初歐洲各國每周平均電力負荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
以第30周（7月20至26日）的數據為例，德國的周平均負荷仍低于歷史均值9.7%，英國為-8.3%。法國奧地利荷蘭等國則比歷史均值要減少2%-3%。一個主要原因是第三產業在這些國家的經濟結構中比例略高，而疫情后服務業旅游業等的恢復非常緩慢，拉低了電力消費。各大分析機構預測歐盟經濟在今年因疫情將大幅衰退8-9%，這將繼續壓低能源需求。近幾周內南歐比利時的病例反增，也引起了對’第二波疫情’的擔憂，都將繼續影響經濟活動以及電力需求的復蘇。
圖3： 7月20至26日歐洲各國每周平均電力負荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
最新趨勢之二： 電力市場價格低于往年
不僅僅歐洲電力需求因為疫情沖擊而走低，煤炭和天然氣等燃料價格也在第二季度下降，這都壓低了電力現貨市場的價格。圖4為歐洲各國近兩年來的月平均電力價格，分為基本負荷和峰值負荷。可以看出，大多數國家的電價水平都在三四月份開始一路走低，西歐和英國的現貨月均電價約為往年水平的50%，五月份的基本負荷電價平均只有15歐元/MWh。北歐電力價格更是一跌再跌至20年最低，目前在2.5歐元/兆瓦時。這主要因為挪威今年水力充沛和歐洲大陸進口電力需求下降，使得北歐電力市場電力供給充足。只有波蘭的現貨電價在近期隨著歐洲碳市場配額價格的上漲而回升，但也還是略低于往年同期水平5至10歐元。以上價格為批發電價，居民和工業電價還包括其他稅和費用。
圖4： 歐洲各國近兩年來的月均電力價格（基本負荷和峰值負荷， 歐元/兆瓦時）
來源： Refinitiv Eikon， 各電力交易所
最新趨勢之三： 歐洲可再生能源發展勢頭保持強勁
壓低電價的因素，除了用電量減少和燃料價格下降以外，也包括可再生能源發電的出力強勁。近年來歐盟實施多種政策手段鼓勵清潔能源的發展，尤其推動了風力光伏的發展。在2019年，可再生能源發電占到了歐盟總發電量的35%。這一比例在今年上半年更是上升到了40%，超過了化石能源的占比。
以德國為例，下圖顯示自2010年以來其風電裝機容量從20GW翻倍到目前近60GW，其中包括8GW海上風電。德國光伏裝機則從不到10GW，上升到現在的超過50GW。即使是在今年受疫情影響之下，德國近期的可再生能源項目拍賣中，光伏項目依然跑贏紛紛中標。這主要因為各方對于能源安全更加關注，反而更青睞于可再生能源。
圖5： 德國自2010年以來的風電和光伏裝機容量發展趨勢
來源： Refinitiv Eikon， 德國電網
可再生能源裝機發展迅速，而今年上半年的天氣狀況又特別助力西北歐，進一步提高了風電光伏的出力功率。今年二三月份，德國風電的平均出力水平都高于歷史正常值（下圖左），在2月份的月均出力高達30GW。而光伏的出力功率更是基本上都在歷史正常值之上，在四月至七月份，周平均光伏發電多次高達10GW。
圖6： 德國月均風電出力和周均光伏發電發展趨勢 （MW）
來源： Refinitiv Eikon， 德國電網， EEX
最新趨勢之四： ‘負電價’ 頻繁發生
歐洲電力市場近期的發展趨勢之中，還有一點就是’負電價’頻發。今年上半年西歐各國的現貨電力市場約有100-200小時價格為負值，這遠遠高于往年的小時數。而且多個國家包括挪威在內都是首次出現電價為負。造成這一現象頻繁發生的主要原因是電力需求低迷疊加可再生能源出力強勁，而傳統發電機組比如煤電核電缺乏啟停靈活性，容易造成某些小時段的電力供給大于需求。因此電力交易市場會實施負電價，來激勵靈活性的發電資產減少供給或者需求側增加用電量，來保證平衡穩定電網。
在7月26日，西歐各國就出現了連續幾個小時的負電價。如圖7 左圖，當日EPEX SPOT電力交易所價格顯示，下午14時，丹麥德國荷蘭比利時的現貨電價均為負值，其中德國的最低，為負44.97歐元/兆瓦時。這在右圖中各國7月25至26日的分時電價圖中也能明顯看出。
圖7： 歐洲各國7月25-26日每小時現貨電價 （歐元/兆瓦時）
來源： Refinitiv Eikon， EPEX SPOT，電力交易所
而如果詳細來看26日德國的分時電力供需，也不難理解為什么會出現負電價。在當日14日，德國的風力光伏出力高峰期疊加，發電能力高達近40 GW，而26日為周日，電力需求本來就比工作日更低，僅為45.6 GW。這樣一來，風電光伏再加上缺乏靈活性的核電煤電，以及氣電和蓄能裝機，總供給高達57 GW，遠遠超過了那個時段的電力負荷，所以造成了電力交易市場的負44.97歐元電價。
圖8： 德國每小時電源供需結構（7月17日至26日，GW）
來源： Refinitiv Eikon， EEX
無獨有偶，英國也同樣因為電力需求低迷以及風光出力強勁，而多次出現電價為負。比如在5月10日英國電網為了平衡電力系統供需，要協商暫時關停風電場和激勵需求側管理。同時還有報道英國電網也和法國電力公司EDF協商，付款將1.2 GW的Sizewell B 核電站運行容量減半，以免在夏季度假期間電力需求銳減，風光出力高峰時段會再次影響電網穩定。
歐洲電力市場最新動向總結
綜上所述，今年歐洲各國電力需求因疫情影響而大幅下滑，又因經濟前景蕭條而恢復緩慢。相比之下，可再生能源近年來裝機發展勢頭強勁，占發電量的比例日趨增高。疫情使得各方對能源安全更加重視，反而更加青睞于可再生能源。歐盟的綠色復蘇計劃中也包括了進一步推動清潔能源發展的政策手段。近期以來，歐洲負電價頻繁發生，反映了電源靈活性對電力系統的重要性，這是各國電力系統在應對高比例可再生能源消納的挑戰時必須考慮的問題。
原標題：秦炎專欄 | 可再生能源勢頭強勁和負電價頻發 - 歐洲電力市場最新動向解析
作者：秦炎 來源：Refinitiv路孚特 責任編輯：jianping
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