1月20日宣誓就職的拜登迅速改變了特朗普的多項(xiàng)能源政策。特朗普當(dāng)政的四年，美國(guó)實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。盡管特朗普按照其“美國(guó)第一能源計(jì)劃”放松了化石能源開(kāi)采限制，退出了《巴黎協(xié)定》，但得益于技術(shù)進(jìn)步，過(guò)去四年美國(guó)仍實(shí)現(xiàn)了二氧化碳排放的下降。

俄羅斯是全球最大的化石能源出口國(guó)，雖然俄美兩國(guó)的能源貿(mào)易不高，但美國(guó)能源政策的變化對(duì)俄羅斯仍有巨大的影響。在親近俄羅斯的特朗普當(dāng)政時(shí)期，俄羅斯卻遭遇了近年來(lái)最嚴(yán)重的油價(jià)下跌打擊，那么，拜登的能源政策又會(huì)對(duì)俄羅斯產(chǎn)生什么影響?

拜登政府的能源政策以重返《巴黎協(xié)定》為開(kāi)端，以實(shí)現(xiàn)清潔能源經(jīng)濟(jì)和凈零排放為長(zhǎng)期目標(biāo)，將應(yīng)對(duì)氣候變化作為能源外交的出發(fā)點(diǎn)。但在短期政策的選擇上，拜登就職后立即宣布放棄建設(shè)連接美國(guó)和加拿大的拱心石石油管道(KeystoneXL)，嚴(yán)格控制美國(guó)國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)等，這都被視為對(duì)俄羅斯的利好消息。

拱心石石油管道在美國(guó)停止從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口石油后變得緊迫，停止該項(xiàng)目將限制美國(guó)從加拿大進(jìn)口原油的能力。而控制美國(guó)頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)將進(jìn)一步削弱美國(guó)在化石能源生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，2021年1月美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量為每天740萬(wàn)桶，低于2020年同期的900萬(wàn)桶。拜登宣布將嚴(yán)格限制油氣開(kāi)采中的甲烷排放，禁止在國(guó)有土地和海域發(fā)放新的油氣開(kāi)發(fā)許可證等，這些都將在未來(lái)四年限制美國(guó)傳統(tǒng)和頁(yè)巖油氣的產(chǎn)量。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年，美國(guó)海上油氣產(chǎn)量將減少30%。

俄羅斯科學(xué)院美國(guó)加拿大研究所能源安全問(wèn)題研究中心主任科爾涅耶夫認(rèn)為，如果美國(guó)停止向油氣開(kāi)采、傳統(tǒng)燃油交通和煉油行業(yè)提供補(bǔ)貼，在還沒(méi)有完全進(jìn)入清潔能源時(shí)代的情況下，美國(guó)國(guó)內(nèi)化石能源、特別是頁(yè)巖油氣開(kāi)采將遭受嚴(yán)重打擊而衰退，美國(guó)化石能源獨(dú)立的地位也將不保。

在這種情況下，美國(guó)將擴(kuò)大進(jìn)口石油和天然氣，而俄羅斯將成為主要的供應(yīng)國(guó)。目前俄羅斯已經(jīng)是美國(guó)第二大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)。EIA的數(shù)據(jù)顯示，2020年10月俄羅斯向美國(guó)供應(yīng)了66萬(wàn)桶石油和成品油，在加拿大(396.8萬(wàn)桶)之后居第二位，墨西哥列第三位，為57.4萬(wàn)桶，沙特第四，為28萬(wàn)桶。

目前俄羅斯已經(jīng)有專家討論增加對(duì)美油氣供應(yīng)的問(wèn)題。比如，科爾涅耶夫提出參與委內(nèi)瑞拉的油氣開(kāi)采，并經(jīng)過(guò)中間商出口到美國(guó)，以及在冬季通過(guò)串換交易增加對(duì)美國(guó)的LNG供應(yīng)。俄羅斯的LNG已經(jīng)通過(guò)大西洋向美國(guó)東海岸供應(yīng)，未來(lái)在開(kāi)發(fā)北極航道的情況下，向美國(guó)西海岸的加州和舊金山供應(yīng)也存在可能。

特朗普已經(jīng)對(duì)這一前景提出了警告。特朗普三月初在保守派政治行動(dòng)大會(huì)(CPAC)上指責(zé)拜登政府將使美國(guó)依賴于俄羅斯能源。他批評(píng)了民主黨在重返《巴黎協(xié)定》和取消建設(shè)拱心石石油管道的政策，特朗普強(qiáng)調(diào)，他將美國(guó)變成了能源大國(guó)，而民主黨將使國(guó)家面臨能源災(zāi)難，“現(xiàn)在的美國(guó)要為石油多付錢(qián)，而我當(dāng)政時(shí)油價(jià)只有每桶37美元”。

限制化石能源開(kāi)采還使俄羅斯看到了在國(guó)際市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)。過(guò)去幾年，美國(guó)大幅增加了原油和LNG的出口，而這都得益于頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)。如果美國(guó)減少油氣出口，其擁有的份額將由其他國(guó)家瓜分，而俄羅斯是其中的重要玩家。如果說(shuō)，IHSMarkit在2020年發(fā)表的一篇分析評(píng)論中指出，當(dāng)今世界正處于“頁(yè)巖革命的痛苦終結(jié)”之中，那么無(wú)疑，這對(duì)于俄羅斯是甜蜜的。

一方面，俄羅斯已經(jīng)穩(wěn)固地占領(lǐng)了廣大的中國(guó)市場(chǎng)，在歐洲的市場(chǎng)地位雖然受到挑戰(zhàn)，但俄羅斯有信心通過(guò)靈活的價(jià)格政策來(lái)應(yīng)對(duì)。2020年俄羅斯對(duì)中國(guó)的原油出口超過(guò)8000萬(wàn)噸，占其出口總量的近三分之一，是中國(guó)最大的原油進(jìn)口來(lái)源。中國(guó)放開(kāi)原油進(jìn)口限制后，俄羅斯原油受到中國(guó)地?zé)捚髽I(yè)的熱烈歡迎。俄羅斯對(duì)華的東線天然氣管道已經(jīng)建成投產(chǎn)，幾年內(nèi)將逐步提高至每年380億立方米的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力。如果俄羅斯能夠?qū)崿F(xiàn)東線管道增供或者建成其他任何一條對(duì)華天然氣管道，就將取代土庫(kù)曼斯坦成為中國(guó)天然氣進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)。

另一方面，歐洲市場(chǎng)上，如果來(lái)自美國(guó)LNG的競(jìng)爭(zhēng)減少，俄羅斯的回旋余地將大大增加。年初歐洲寒冷的冬季對(duì)俄羅斯十分有利。2021年1月，俄氣向歐洲的供應(yīng)量達(dá)到歷史上同期最高水平。根據(jù)俄氣公司(Gazprom)的數(shù)據(jù)，俄羅斯對(duì)獨(dú)聯(lián)體以外國(guó)家的天然氣出口量達(dá)到194億立方米，較2020年同期增長(zhǎng)了45.4%。其中對(duì)德國(guó)的出口量同比增長(zhǎng)32.4%，對(duì)意大利增長(zhǎng)了221.5%，對(duì)土耳其增長(zhǎng)20.8%，對(duì)法國(guó)增長(zhǎng)77.3%。由于目前烏克蘭的過(guò)境輸氣能力并未完全利用，俄羅斯在短期內(nèi)提高對(duì)歐供氣量并不需要指望“北溪-2”管道。

俄羅斯還在努力擴(kuò)大其油氣產(chǎn)量。俄羅斯石油公司正在積極籌劃位于北極地區(qū)的東方石油項(xiàng)目，未來(lái)將進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)北極航道的石油供應(yīng)；諾瓦泰克公司和天然氣工業(yè)公司的多個(gè)LNG項(xiàng)目正在建設(shè)，未來(lái)10-15年有望將俄羅斯的LNG出口量從目前大約2500萬(wàn)噸提到至8000萬(wàn)噸。

還有一個(gè)重要的因素是價(jià)格。由于美國(guó)LNG較為昂貴，且運(yùn)輸物流更為復(fù)雜，俄羅斯天然氣在歐洲市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。而在歐佩克+限產(chǎn)、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美國(guó)限制化石能源開(kāi)采的多重因素影響下，目前國(guó)際油價(jià)已經(jīng)回升到接近每桶70美元的水平，這對(duì)于俄羅斯無(wú)疑是更加舒適的——更高的價(jià)格和更多的出口收入，無(wú)疑將刺激俄羅斯油氣公司加大投資力度。

但是，如果我們將眼光放得更加長(zhǎng)遠(yuǎn)，比如2050年或者2060年，那么俄羅斯在化石能源方面的優(yōu)勢(shì)是否還會(huì)繼續(xù)存在，在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下俄羅斯前景如何，這將是一個(gè)值得思考的問(wèn)題。

十年以來(lái)，可再生能源已經(jīng)成為全球能源體系中最炙手可熱的話題。2020年，可再生能源占全球新增發(fā)電裝機(jī)容量的90%。節(jié)能和去碳化技術(shù)，如可再生能源、儲(chǔ)能技術(shù)、氫燃料、碳捕捉的發(fā)展，以及能源產(chǎn)業(yè)去中心化和數(shù)字化、智能化的發(fā)展，正在使第四次能源轉(zhuǎn)型變得越來(lái)越現(xiàn)實(shí)。這一轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是零碳排放——目前歐盟、美國(guó)、中國(guó)等能源消費(fèi)中心區(qū)域的一次能源消費(fèi)已經(jīng)基本穩(wěn)定，其中部分國(guó)家(英國(guó)、德國(guó)、日本等)的能源消費(fèi)則在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情況下開(kāi)始下降，眾多能源消費(fèi)大國(guó)提出了在2050或者2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的計(jì)劃，禁售燃油車已經(jīng)被提上議事日程。

需要強(qiáng)調(diào)的是，作為俄羅斯油氣出口的最大用戶，中國(guó)正在減排的道路上與歐洲和美國(guó)保持一致。中國(guó)2020年9月宣布在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并對(duì)美國(guó)重返《巴黎協(xié)定》表示歡迎。中國(guó)可再生能源的生產(chǎn)和相關(guān)技術(shù)的市場(chǎng)化發(fā)展均居世界前列，致力于在減排、碳交易和應(yīng)對(duì)全球氣候變化方面成為世界領(lǐng)先國(guó)家。

在發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)致力于實(shí)現(xiàn)零碳排放目標(biāo)的同時(shí)，俄羅斯并未準(zhǔn)備好減排和應(yīng)對(duì)下一次能源轉(zhuǎn)型。俄羅斯政府的2024年前工作目標(biāo)中不包括應(yīng)對(duì)氣候變化的內(nèi)容，新版的《2035年前能源戰(zhàn)略》中也沒(méi)有相關(guān)政策。由于化石能源豐富且大量使用天然氣，減排和提高能源效率對(duì)俄羅斯并非緊迫的任務(wù)，碳排放核算和交易、碳足跡追蹤和碳捕捉等問(wèn)題完全不存在于俄羅斯的能源政策中。

但已經(jīng)有研究報(bào)告認(rèn)為，對(duì)于俄羅斯能源行業(yè)而言，全球性的能源轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致傳統(tǒng)化石能源生產(chǎn)和投資的大幅減少。現(xiàn)代俄羅斯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于化石能源的大量出口和較高的價(jià)格，而全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變將使擴(kuò)大化石能源出口的努力受挫。根據(jù)俄羅斯科學(xué)院能源所和斯科爾科沃商學(xué)院的2019年俄羅斯與全球能源發(fā)展報(bào)告，即使在溫和的能源轉(zhuǎn)型情景下，俄羅斯能源出口可能在2040年前減少16%，使年均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。

斯科爾科沃商學(xué)院能源中心教授米特羅娃認(rèn)為，俄羅斯仍有通過(guò)基礎(chǔ)性改革向能源創(chuàng)新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的可能。提高能效是實(shí)現(xiàn)減排和低碳化的低成本方法，俄羅斯也有發(fā)展風(fēng)電和光伏技術(shù)的潛力。同時(shí)，這不意味著放棄化石能源，通過(guò)減少伴生氣排放、發(fā)展氫能等，可以使油氣與可再生能源并存。

俄羅斯的問(wèn)題在于，在化石能源壟斷地位下綠色技術(shù)無(wú)法商業(yè)化。根據(jù)俄羅斯電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，風(fēng)電和光伏發(fā)電在2019年俄羅斯的能源結(jié)構(gòu)中僅占0.15%。即使按照最為樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，到2035年，可再生能源在俄羅斯發(fā)電量中的比例也只有2-2.5%。由于缺乏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，俄羅斯發(fā)展可再生能源技術(shù)(如氫能設(shè)備)的前景只能是對(duì)外出口，而這并不容易——將受到來(lái)自歐美和亞洲國(guó)家的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

押注化石能源可能使俄羅斯在未來(lái)10-15年出口更多的石油和天然氣，就像《2035年前能源戰(zhàn)略》中規(guī)劃的那樣。但如果缺乏對(duì)未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型的深刻認(rèn)識(shí)，重蹈十年前對(duì)頁(yè)巖革命的判斷，遲于在技術(shù)和市場(chǎng)兩方面采取行動(dòng)，那么美國(guó)的能源轉(zhuǎn)型政策，看起來(lái)給俄羅斯的是禮物，實(shí)際則是迷藥。