|
光伏別再重復生產了，無聊！
李振國說出了實話，可惜隆基自己、整個光伏行業、乃至資本市場都不想聽實話。但是，歷史就是這樣，你愛不愛聽實話，它都會按照規律發展，之前的無數行業無數玩家都已經體驗過了。
上海SNEC開的如火如荼，50萬參觀人數或許已經打破了SNEC的歷史記錄。除了因為疫情三年憋壞了企業們和職
那么需求有多少呢？光伏行業2022年發展回顧與2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華預計：2023年，我國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW。全球光伏新增裝機保守預測為280GW，樂觀預測為330GW。 伍德麥肯錫的預測更保守：2023年中國新增光伏裝機容量將達到110GW以上，全球新增裝機250GW。 InfoLink預計2023年底硅料產能可達1,771,100噸/年，同比提升50%。換算成組件，已經超過了600GW。 似乎已經不需要再計算了。無論按照什么樣的數字計算、無論裝機預測多么樂觀、無論上下游產業鏈的限制有多少，巨大的產能過剩都已成定局。 比過剩更糟糕的是什么？是又過剩、又同質化。 在SNEC展會上，許多廠家用了眼花繚亂、精彩紛呈的方式來展現自己的產品。簡單一些的就是把組件或者電池片、硅片、玻璃直挺挺的豎立在那里，寫上功率、尺寸等數據。 花哨些的則會設置一個噴灑裝置，模擬下雨天的環境，讓組件在“雨水中”經歷考驗，顯示出可靠性和耐用性。 很遺憾，這些內容在我看來并沒有太大的意義。從產品的本質來說，幾乎所有企業的所有產品都沒有形成差異。 過去2年，所有企業都在忙著擴張產能。 截至2022年底，隆基單晶硅片產能達到133GW，單晶電池產能達到50GW，單晶組件產能達到85GW。 2021年，單晶硅片產能105GW，單晶電池產能37GW，單晶組件產能60GW。 2020年，單晶硅片產能85GW，單晶電池產能30GW，單晶組件產能50GW。 預計2023年年底，隆基實現單晶硅片年產能190GW，單晶電池年產能110GW，單晶組件年產能130GW。 隆基只是一個例子，實際上無論大廠、小廠，一線二線還是三線廠商，都沒有停下擴產的腳步。 雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的，產能過剩的時候沒有一個廠家是無辜的。 不要忘記了，產能過剩不是光伏現在唯一的問題，甚至有可能都不是最嚴重。2012年“雙方”之后歐美對于中國光伏產業的限制、乃至抵制，可能會造成更惡劣的結果。 依賴歐美：被低估的威脅 從悲觀的角度來看，本輪歐美對中國光伏的抵制可能會類比2012年的“雙反”，引發一片企業淘汰浪潮。 美國的《緩解通脹法案》（IRA）、歐盟的《凈零工業法案》和《關鍵原材料法案》都明確表現出歐美政治界對于新能源產業依賴中國供應鏈的情況十分擔憂。建設獨立自主的供應鏈是歐美國家的共識。 海外市場對于中國光伏來說有多重要？筆者選取了隆基綠能和天合光能兩家龍頭企業2022年年報的數據，從一個側面較為直觀地體現出海外市場的地位。  隆基綠能營業收入 天合光能營業收入  不是沒有企業家注意到這一點。十一科技董事長趙振元就提到歐美新能源法案發布之后，有一大批項目被迫停滯。人員與設備的流通也極大地受到了影響。 光伏產業經過近20年的發展，在全球各個國家的能源體系、經濟結構中都越來越重要。光伏產品的全球化流通、貿易，已經越來越有“大宗商品化”的趨勢。 在國際政治中，能源永遠都是不容忽視的重要籌碼。歐美對中國光伏產業的限制是國際環境惡化的外向表現。在中國國內，光伏產業各個環節的投資也自發性加強了對境外資本的“警惕和排斥”。 全球化和自由貿易是光伏產業20年快速發展的重要基礎。而我們現在正在逐步丟掉這個優勢？ 沒有了中國，歐美各國玩得轉光伏么？行、也不行。 2007年，歐洲的光伏制造還占到全球的30%。而今天，歐洲只擁有全球光伏組件產能不到0.2%。 現在歐洲的光伏組件80%要從中國進口。如果按照歐盟2030年600GW的裝機計劃，這塊巨大無比的蛋糕顯然絕大多數要被中國企業吃下。 在一份歐盟有關光伏的報告中，歐盟自己也承認，在這一代光伏技術（即晶硅技術）中，歐洲已經很難追趕上中國了。 “但新能源門檻并不高，我們在基礎性研究方面還是缺乏動力�！壁w振元在SNEC大會上這樣說道。 不得不承認，在一眾表現得頗為樂觀的光伏企業家中，趙振元這樣冷靜的表態是值得慎重對待的。 歐洲的一紙政策如果下來，這熱鬧的SNEC展會不會像530之前的那次展會那樣，打得pia pia響？ 思考 基于當下的技術水平，歐洲確實追不上中國：中國擁有世界上最多的產能（還包括近一半的新產能），在效率和成本方面，中國有著絕對優勢。歐洲當然可以從現在開始新建產業鏈，除了貴，沒有任何問題。 但我們的優勢更多是在產業鏈上，我們顯然不能只考慮技術經濟性，既然歐美抵制是從政治角度出發，那么用更貴的產品也可以從政治角度成立。 不要忘記了，歐洲剛剛可以說是順利地渡過了天然氣危機。為什么非要買你的發電設備？策略性的壓一下價格，這過剩的產能又要如何處理？ 技術沒門檻，產業鏈有優勢，市場（部分）在外 —— 這個行業特性像極了我們之前遇到的多次貿易危機，政策的波動會一下子造成擠兌和動蕩。那些重復建設的產能，和同質化到搞笑的產品，會永遠定格在今天的SNEC上。 我們的產業沒有把太陽能做到極致，我們是把晶硅做到了極致。 這玩意對我們也環保嗎？我們能靠著這個支撐我們的經濟很久嗎？之后的技術革新，商業模式革新迫在眉睫了。不能以極近距離滿足負載端的太陽能，別再重復生產了。無聊。 （作者系國際政治博士，太陽能行業從業人員。） |
