今年3月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞和泰國(guó)四國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查，調(diào)查對(duì)象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)調(diào)查落地，可能導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。

而自2018年1月起，受201關(guān)稅法案影響，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品減少了86%。而在此期間，美國(guó)從馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、柬埔寨進(jìn)口的光伏產(chǎn)品急劇增加。

明顯受制于太陽(yáng)能電池設(shè)備的進(jìn)口供應(yīng)，目前美國(guó)太陽(yáng)能部分項(xiàng)目幾乎處于停頓狀態(tài)。因此，5月美國(guó)貿(mào)易辦公室宣布，對(duì)我國(guó)加關(guān)稅的兩項(xiàng)行動(dòng)到期并啟動(dòng)復(fù)審程序，有可能豁免已征關(guān)稅。6月白宮宣布，宣布兩年內(nèi)不會(huì)對(duì)太陽(yáng)能進(jìn)口產(chǎn)品征收任何新關(guān)稅，允許美國(guó)從東南亞四國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能組件，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響。

而幾乎在同一時(shí)間，6月6日，拜登批準(zhǔn)《國(guó)防生產(chǎn)法》（DPA）以促進(jìn)美國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，計(jì)劃到2024年美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造業(yè)產(chǎn)能將提高兩倍。

DPA行動(dòng)細(xì)則

目標(biāo)：大幅提升美國(guó)太陽(yáng)能制造產(chǎn)能

2022年6月6日，美國(guó)白宮發(fā)布公報(bào)稱，拜登采取行政措施刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)清潔能源制造業(yè)發(fā)展，包括批準(zhǔn)《國(guó)防生產(chǎn)法案》，降低能源成本，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，創(chuàng)造高薪就業(yè)機(jī)會(huì)等。

按計(jì)劃，到2024年美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造業(yè)產(chǎn)能將提高兩倍。拜登總統(tǒng)上任以來(lái)宣布的太陽(yáng)能制造產(chǎn)能的擴(kuò)大將在目前7.5千兆瓦的基礎(chǔ)上再增加15千兆瓦，總產(chǎn)能將在他的第一個(gè)任期結(jié)束時(shí)達(dá)到22.5千兆瓦。

計(jì)劃：通過(guò)政府購(gòu)買刺激本國(guó)光伏需求與供給

1、授權(quán)使用《國(guó)防生產(chǎn)法案》(DPA)加快清潔能源技術(shù)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，包括太陽(yáng)能電池板部件。

在部署DPA的過(guò)程中，拜登政府將大力鼓勵(lì)使用強(qiáng)有力的勞工標(biāo)準(zhǔn)，包括項(xiàng)目勞工協(xié)議和社區(qū)福利協(xié)議，這些協(xié)議提供的工資達(dá)到或超過(guò)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，并包括當(dāng)?shù)毓陀脳l款。政府還將鼓勵(lì)具有環(huán)境正義成果的項(xiàng)目，使歷史上因遺留污染而負(fù)擔(dān)過(guò)重的低收入社區(qū)能夠進(jìn)行清潔能源轉(zhuǎn)型。在這一法案宣布之后，白宮和能源部將召集相關(guān)的工業(yè)、勞工、環(huán)境正義和其他方面的主要利益相關(guān)者，以最大限度地發(fā)揮DPA的作用，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)清潔能源制造業(yè)。

2、通過(guò)制定主供應(yīng)協(xié)議（包括“超級(jí)優(yōu)惠”地位），發(fā)揮聯(lián)邦采購(gòu)的全部力量用于刺激額外的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造能力。

拜登希望將聯(lián)邦采購(gòu)的全部力量用于刺激更多的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造產(chǎn)能。拜登指示開發(fā)兩種創(chuàng)新工具，以加速美國(guó)的清潔能源制造：《國(guó)內(nèi)制造太陽(yáng)能系統(tǒng)總供應(yīng)協(xié)議》，提高國(guó)內(nèi)清潔電力供應(yīng)商向美國(guó)政府銷售產(chǎn)品的速度和效率；實(shí)行“超級(jí)優(yōu)惠”(Super Preferences)，適用于聯(lián)邦采購(gòu)太陽(yáng)能系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)內(nèi)制造的與《購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品法案》相一致的太陽(yáng)能光伏組件。希望通過(guò)聯(lián)邦采購(gòu)措施在短期內(nèi)刺激對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的太陽(yáng)能組件的需求，并促進(jìn)地方政府以及市政公用事業(yè)帶動(dòng)100GW的裝機(jī)需求。

3、開啟24個(gè)月的光伏進(jìn)口關(guān)稅豁免期，儲(chǔ)備本國(guó)光伏組件供應(yīng)。

具體而言，對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免，以確保美國(guó)太陽(yáng)能部署和電網(wǎng)所需的可靠組件供應(yīng)，滿足發(fā)電需求，同時(shí)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模。

重點(diǎn)技術(shù)方向：涉及光伏、新能源電網(wǎng)、建筑物改造、氫能

1、太陽(yáng)能

光伏是美國(guó)新能源發(fā)電能力的最大來(lái)源，也是許多地區(qū)最便宜的新能源電力來(lái)源。然而，美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)并不能滿足當(dāng)前的需求。通過(guò)支持安全、穩(wěn)定、多元化和有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈，拜登希望通過(guò)上述計(jì)劃增強(qiáng)本國(guó)供應(yīng)，促進(jìn)能源獨(dú)立，降低美國(guó)消費(fèi)者的能源成本。

2、變壓器和電網(wǎng)組件

美國(guó)高度依賴國(guó)外采購(gòu)的關(guān)鍵電網(wǎng)部件。傳統(tǒng)工業(yè)不足以滿足支持美國(guó)脫碳、防御網(wǎng)絡(luò)安全攻擊和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)所需的電氣化空前增長(zhǎng)，并且無(wú)法在短期內(nèi)滿足美國(guó)電力需求的需求。通過(guò)擴(kuò)大變壓器和關(guān)鍵電網(wǎng)組件的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)可靠的電力系統(tǒng)供應(yīng)。供應(yīng)鏈延遲導(dǎo)致美國(guó)農(nóng)村和城市部分關(guān)鍵電網(wǎng)組件的等待時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年。預(yù)計(jì)表明，到2030年，美國(guó)需要將電力傳輸系統(tǒng)擴(kuò)大60%，到2050年可能需要將其擴(kuò)大兩倍，以滿足該國(guó)可再生能源發(fā)電量的增加和不斷擴(kuò)大的電氣化需求。

3、熱泵

據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)的所有建筑物及其他設(shè)施消耗了40%以上的能源。為了減少建筑物所需的能源量，從而減少對(duì)油氣方面的依賴，熱泵被視為一條解決出路。然而，目前，美國(guó)HVAC制造商并沒有以所需的速度生產(chǎn)熱泵。拜登希望制造業(yè)擴(kuò)大和加快由合格的建筑專業(yè)人員在家庭和住宅建筑中安裝熱泵。

4、建筑外層絕緣

美國(guó)大約一半的房屋是在現(xiàn)代建筑能源法規(guī)之前建造的，這意味著它們?nèi)狈ΜF(xiàn)代絕緣材料，導(dǎo)致能源滲出。據(jù)預(yù)測(cè)，建筑改造可以將能源使用量減少50%或更多。除了降低家庭能源成本和增加國(guó)內(nèi)清潔能源勞動(dòng)力外，隔熱良好的建筑還提供“被動(dòng)生存能力”，可以在能源中斷的情況下更長(zhǎng)時(shí)間地保持安全的室內(nèi)溫度，從而減少極端天氣造成的人員傷亡。雖然目前美國(guó)的絕緣生產(chǎn)足以滿足新建筑的需求，但對(duì)舊建筑進(jìn)行絕緣改造需求仍然不足。

5、電解槽、燃料電池和鉑族金屬

電解槽、燃料電池和鉑族金屬(PGM)催化劑被視為增加綠氫生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)電解生產(chǎn)的清潔氫預(yù)計(jì)將有助于實(shí)現(xiàn)美國(guó)的脫碳目標(biāo)。拜登希望通過(guò)支持電解槽、燃料電池和鉑族金屬催化劑國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，減少對(duì)俄羅斯（世界第二大鉑族金屬生產(chǎn)國(guó)）和中國(guó)的依賴。

對(duì)光伏進(jìn)口的放寬，源于本國(guó)產(chǎn)能嚴(yán)重不足

盡管受疫情和供應(yīng)鏈影響，2021年美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)安裝量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2360萬(wàn)千瓦。但定價(jià)和采購(gòu)的負(fù)面影響持續(xù)到了2022年，據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年將迎來(lái)首次年度下降。假設(shè)供應(yīng)鏈恢復(fù)，沒有重大貿(mào)易壁壘，在2024年投資稅收抵免下調(diào)之前，2023年應(yīng)恢復(fù)增長(zhǎng)。

由于美國(guó)光伏組件市場(chǎng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。美國(guó)本土光伏組件產(chǎn)能僅7.5GW，其中晶硅組件產(chǎn)能約5GW，薄膜組件產(chǎn)能約2.5GW，只能滿足美國(guó)光伏市場(chǎng)需求的15%。因此，在過(guò)去的近一年里整個(gè)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)價(jià)格持續(xù)上漲。自2014年太陽(yáng)能系統(tǒng)價(jià)格數(shù)據(jù)模型建立以來(lái)，出現(xiàn)第一次所有市場(chǎng)領(lǐng)域的價(jià)格連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能價(jià)格比一年前高出18%。價(jià)格上漲影響了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)部署，2021年第四季度，有三分之一的項(xiàng)目推遲了一個(gè)季度及以上，2022年以來(lái)已有13%的計(jì)劃項(xiàng)目推遲了一年及以上，甚至直接取消。

重回正軌？仍持保留意見

據(jù)PV Tech的報(bào)道，大多數(shù)利益相關(guān)方對(duì)拜登最新決策表示贊賞，但對(duì)于拜登行政令對(duì)組件采購(gòu)的直接影響以及它是否足以使美國(guó)項(xiàng)目開發(fā)回到正軌仍持保留意見。

盡管組件采購(gòu)和交付時(shí)間存在不確定性，但美國(guó)開發(fā)商對(duì)這一消息表示了一致歡迎，并對(duì)拜登政府在此問(wèn)題上的有力行動(dòng)表示贊賞。NextEra能源公司的首席執(zhí)行官John Ketchum表示，“拜登政府宣布新的太陽(yáng)能關(guān)稅會(huì)暫停征收兩年，這是幫助太陽(yáng)能行業(yè)從過(guò)去三個(gè)月的不確定性中恢復(fù)的重要一步�！�

值得注意的是，國(guó)防生產(chǎn)法基金規(guī)模存在局限性，拜登使用DPA并不能替代實(shí)施長(zhǎng)期政策（例如稅收優(yōu)惠）以促進(jìn)更多制造業(yè)的立法。光伏還在與其他優(yōu)先事項(xiàng)（包括嬰兒配方奶粉）競(jìng)爭(zhēng)DPA資金。

太平洋證券分析表示，美國(guó)本土光伏制造成本高企，即便在美國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)多年后，本土產(chǎn)能仍不具備競(jìng)爭(zhēng)力，難對(duì)中國(guó)和東南亞的光伏產(chǎn)能造成沖擊。

國(guó)盛證券分析表示，前期由于美國(guó)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)能的反規(guī)避調(diào)查，組件廠商擔(dān)心后續(xù)會(huì)有雙反關(guān)稅追溯問(wèn)題，導(dǎo)致可以直接出口美國(guó)的光伏組件產(chǎn)品銳減，此舉也導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏電站安裝商無(wú)組件可用，市場(chǎng)一致下修了對(duì)美國(guó)全年裝機(jī)的預(yù)期（之前美國(guó)預(yù)期在30GW+，反規(guī)避調(diào)查后下修至15-20GW）。本次白宮正式豁免東南亞關(guān)稅，為期兩年，有望緩解當(dāng)前美國(guó)進(jìn)口光伏組件問(wèn)題，激發(fā)美國(guó)需求修復(fù)，預(yù)期修復(fù)至30GW以上，東南亞光伏產(chǎn)能有望得到復(fù)蘇。

作者： 來(lái)源：盤古智庫(kù) 責(zé)任編輯：jianping