甘肅新能源裝機(jī)比重位居全國第二，僅次于青海，也是全國首批八個(gè)電力現(xiàn)貨建設(shè)試點(diǎn)中比重最高的一個(gè)。

2016年，甘肅新能源利用率低至60.18%，在大量棄風(fēng)棄光面前，甘肅新能源企業(yè)比其他地區(qū)新能源企業(yè)更早走上了市場化之路。

與國外先有電力市場，再有新能源規(guī)模化發(fā)展不同，甘肅需要一邊解決消納問題，一邊從無到有建設(shè)一個(gè)適應(yīng)新能源發(fā)展的市場，任務(wù)可謂艱巨。

用戶對(duì)于降電價(jià)的訴求、傳統(tǒng)能源對(duì)于量化系統(tǒng)調(diào)節(jié)價(jià)值的期望、新能源從無風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)貼模式過渡到有風(fēng)險(xiǎn)的市場交易面臨的挑戰(zhàn)，各種因素都影響著市場建設(shè)的步伐。2017年成為現(xiàn)貨試點(diǎn)后，甘肅市場建設(shè)就常常引發(fā)爭議和關(guān)注。

截至2021年12月底，甘肅全省發(fā)電裝機(jī)容量6152.38萬千瓦，其中風(fēng)電裝機(jī)1724.56萬千瓦，光伏裝機(jī)1145.78萬千瓦，新能源裝機(jī)占全網(wǎng)總裝機(jī)容量的46.7%，是省內(nèi)第一大電源。在甘肅的規(guī)劃中，“十四五”期間新能源裝機(jī)容量還將繼續(xù)擴(kuò)張，達(dá)到5000萬千瓦。

2022年，甘肅將開啟全年不間斷結(jié)算試運(yùn)行。甘肅在向市場主體公布的現(xiàn)貨市場建設(shè)方案中寫道：“從較長時(shí)期來看，各個(gè)市場成員將在完善的電力市場體系中受益；但短時(shí)期內(nèi)，各個(gè)市場成員的利益不能有‘立竿見影’的普遍提高。”

年關(guān)難過。2021年底，甘肅新能源企業(yè)面臨考驗(yàn)：為2022年中長期交易確定交易曲線。

從2021年5月啟動(dòng)的新一輪連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行開始，甘肅電力現(xiàn)貨市場引入首批用戶，發(fā)電側(cè)單邊市場變?yōu)殡p邊市場。中長期交易與現(xiàn)貨交易的銜接方式也隨之變化。

2021年4月公布的《甘肅雙邊電力現(xiàn)貨市場長周期結(jié)算試運(yùn)行工作方案》規(guī)定，對(duì)于中長期合同的分解，“發(fā)用雙方按照‘六簽’簽訂的分段合同電量平均形成日中長期電力曲線，作為結(jié)算依據(jù)”。

2021年底公布的《甘肅電力現(xiàn)貨市場2022年完整年結(jié)算試運(yùn)行工作方案》進(jìn)一步規(guī)定：“市場化交易全部采用發(fā)用雙（多）方簽定的合約作為偏差結(jié)算依據(jù)，鼓勵(lì)發(fā)用雙（多）方協(xié)商約定中長期曲線分解原則，未協(xié)商一致的，則按段內(nèi)電量平均分配方式確定分時(shí)曲線。”

自2018年12月底開始，甘肅電力現(xiàn)貨市場啟動(dòng)試運(yùn)行，2019年9月、11月開展按周結(jié)算試運(yùn)行，2020年4月完成首次整月試結(jié)算，8月開始連月試結(jié)算。

在這幾次結(jié)算試運(yùn)行期間，新能源參與的中長期市場交易均為不帶曲線的電量交易。中長期市場與現(xiàn)貨市場銜接的方式是：由新能源企業(yè)在日前提交次日的功率預(yù)測曲線，電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)預(yù)測曲線，結(jié)合全網(wǎng)中長期發(fā)電總空間代理分解。

在原來的規(guī)則下，新能源企業(yè)只需專注短期功率預(yù)測。新規(guī)定則意味著，企業(yè)要在簽約時(shí)就預(yù)判未來相當(dāng)長一段時(shí)間的發(fā)電出力情況，中長期交易曲線確定后即成為結(jié)算依據(jù)。甘肅電力現(xiàn)貨市場實(shí)行偏差結(jié)算，中長期市場與日前市場的偏差、日前市場與實(shí)時(shí)市場的偏差，都將按照現(xiàn)貨價(jià)格結(jié)算。

據(jù)eo了解，通常5月是甘肅省風(fēng)電出力較多的時(shí)節(jié)，但是2021年5月的風(fēng)比往年5月的風(fēng)小很多。風(fēng)電企業(yè)因此產(chǎn)生了大量按照現(xiàn)貨價(jià)格結(jié)算的偏差電量。難以預(yù)料的天氣讓新能源企業(yè)一進(jìn)場就面臨虧損。

因此，新能源企業(yè)與用戶之間的電量合同的分解成為影響市場主體收益的關(guān)鍵因素。

對(duì)于有調(diào)節(jié)能力的火電來說，事先確定合同曲線，按照約定的曲線發(fā)電并非難事。但面對(duì)新規(guī)，新能源企業(yè)普遍感到風(fēng)險(xiǎn)太大。

有甘肅新能源領(lǐng)域從業(yè)者告訴eo，在傳統(tǒng)電源為主的電力系統(tǒng)中，現(xiàn)貨價(jià)格通常與負(fù)荷曲線一致，但在新能源高占比的情況下，甘肅現(xiàn)貨市場價(jià)格與供應(yīng)端的情況密切相關(guān)，并不是傳統(tǒng)意義上的峰平谷模式。

以風(fēng)電為例，往往沒有風(fēng)時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格高，有風(fēng)時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格低。然而風(fēng)電出力缺乏規(guī)律性，與氣象條件高度相關(guān)。在風(fēng)小的時(shí)候，風(fēng)電出力如果無法達(dá)到事先約定的曲線水平，就只能在現(xiàn)貨市場高價(jià)買電來完成交割。而大風(fēng)的情況下，風(fēng)電出力反而可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中長期曲線，大量電量在現(xiàn)貨市場以低價(jià)甚至地板價(jià)賣出。這都將拉低新能源企業(yè)的最終結(jié)算電價(jià)。

此外，《甘肅省2022 年省內(nèi)電力中長期交易實(shí)施細(xì)則》規(guī)定：“各時(shí)段申報(bào)電價(jià)的價(jià)差比例不得低于現(xiàn)行目錄分時(shí)電價(jià)的價(jià)差比例，即高峰時(shí)段申報(bào)價(jià)格不低于平段申報(bào)價(jià)格的150%、低谷時(shí)段申報(bào)價(jià)格不高于平段申報(bào)價(jià)格的50%。”有企業(yè)認(rèn)為，這一要求已不符合甘肅電力市場的價(jià)格特點(diǎn)。

此時(shí)的甘肅新能源企業(yè)，在中長期交易和現(xiàn)貨交易同時(shí)面臨低價(jià)困境。在中長期市場中，新能源一直讓利頗多。以2020年為例，根據(jù)甘肅電力交易中心披露的《2020年年度市場總體情況》，新能源參與的與電解鋁、大數(shù)據(jù)、先進(jìn)裝備制造業(yè)用戶的直接交易中，新能源電力價(jià)格較標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)平均降幅均超過200元/兆瓦時(shí)。

前述從業(yè)者認(rèn)為，在新規(guī)定下，中長期交易帶曲線會(huì)給新能源企業(yè)帶來不可控的風(fēng)險(xiǎn)，讓新能源發(fā)電大量暴露在現(xiàn)貨市場中。中長期市場本應(yīng)該規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在反而放大了風(fēng)險(xiǎn)，新能源企業(yè)的處境不樂觀。

有參與甘肅省電力市場設(shè)計(jì)的專家告訴eo，中長期曲線分解的問題長期困擾著甘肅省。過去，考慮到新能源出力難以預(yù)測，沒有采用帶曲線的做法，而是由調(diào)度機(jī)構(gòu)代為分解。但由于曲線不是自己分解的，發(fā)電企業(yè)總有不滿意的地方。

為了保證新能源的消納，調(diào)度機(jī)構(gòu)分解曲線時(shí)通常將預(yù)計(jì)新能源能夠大發(fā)的時(shí)段更多分配給新能源，其他時(shí)段更多分配給火電。相當(dāng)于在中長期交易合約的交割上，主要按照火電為新能源調(diào)峰的原則來安排。

火電的意見在于，新能源出力較低的時(shí)段往往現(xiàn)貨價(jià)格高，但這樣的曲線分解讓火電在高電價(jià)時(shí)段交割了過多中長期電量，而中長期約定的電價(jià)相對(duì)現(xiàn)貨高價(jià)要低，因此沒有實(shí)現(xiàn)火電機(jī)組的利益最大化。

新能源也有自己的看法。例如，中午時(shí)段新能源普遍出力較多而現(xiàn)貨價(jià)格較低。由于調(diào)度需要考慮整個(gè)市場的中長期發(fā)電總空間，因此可能無法完全按照新能源場站提交的短期發(fā)電預(yù)測曲線來分解，而是對(duì)中午時(shí)段的出力有所調(diào)減。這將使得新能源被迫在中午時(shí)段以較低的現(xiàn)貨價(jià)格賣出。

“畢竟不是市場主體自己的行為。”前述專家表示。

為了改變這一局面，從2021年起，甘肅市場改為發(fā)電企業(yè)與現(xiàn)貨市場用戶自主約定中長期曲線。但他也承認(rèn)，新的規(guī)定對(duì)新能源企業(yè)提出了更高的要求。

“2021年年度交易真的特別難，想簽得保守，但又不知道多保守算合適。”一家甘肅新能源發(fā)電企業(yè)從業(yè)者訴苦。

有電力行業(yè)人士分析，甘肅新能源企業(yè)應(yīng)該盡量在中長期市場中鎖定能夠穩(wěn)定出力的部分，后期再逐漸增加，讓預(yù)測逐漸逼近實(shí)際。如果一次性把全年的中長期電量都簽出去，相當(dāng)于把風(fēng)險(xiǎn)留到了最后一刻。

實(shí)際操作中，新能源企業(yè)也力求穩(wěn)妥。前述從業(yè)者透露，對(duì)于2022年的年度交易，其所在的公司年度交易計(jì)劃只簽全年市場化電量的不到一半，其余部分計(jì)劃在月度交易和合同轉(zhuǎn)讓等交易中完成。而在過去的年份，該公司年度交易可能占到全年的百分之七八十。

盡管如此，仍有新能源企業(yè)感到很強(qiáng)的不確定性。有從業(yè)者認(rèn)為，盡管越接近實(shí)時(shí)，新能源出力預(yù)測越準(zhǔn)確，但交易價(jià)格也就越接近現(xiàn)貨價(jià)格，因此，通過中長期合約鎖定收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用有限。

前述參與甘肅省電力市場設(shè)計(jì)的專家則表示，當(dāng)前最重要的是對(duì)自己的經(jīng)營做分析評(píng)估，企業(yè)安排中長期交易時(shí)要盡量合理。

“比如風(fēng)電可以把中長期電量盡量安排在平段或者谷段，盡量不要簽在晚高峰。但如果有風(fēng)電場裝機(jī)規(guī)模很大，比如200萬千瓦，預(yù)測能在晚高峰提供10萬、20萬千瓦電力，也可以考慮簽一小部分在晚高峰。”

發(fā)電功率預(yù)測也越來越受到重視。在現(xiàn)貨市場中，功率預(yù)測越準(zhǔn)，越有助于企業(yè)的交易決策。一家新能源企業(yè)從業(yè)者告訴eo，其所在的公司已經(jīng)在內(nèi)部成立了功率預(yù)測精度提升專班，這也是集團(tuán)層面對(duì)甘肅公司的要求。

他表示，如果能提前足夠長時(shí)間作出比較準(zhǔn)確的功率預(yù)測，能夠?qū)χ虚L期交易有很大幫助，但實(shí)際上難度非常大，目前通常只能預(yù)測未來9-10天的大致情況。

在對(duì)新一年市場形勢的不安中，一種新的商業(yè)模式——PPA（Power Purchase Agreement）模式開始進(jìn)入新能源企業(yè)視野。

PPA模式在歐洲應(yīng)用廣泛。在這一模式下，新能源企業(yè)可以和售電公司簽署PPA協(xié)議，把一部分交易風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給對(duì)方。

PPA存在多種不同的模式，對(duì)于一些規(guī)模較小的場站，售電公司可能會(huì)與其簽訂固定價(jià)格的PPA，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)完全由售電公司承擔(dān)。但對(duì)于較大的項(xiàng)目，售電公司不會(huì)鎖定價(jià)格，而是為發(fā)電場站管理風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助其在電力市場上獲得更高的收入。

除了售電公司，其他類型的中間承銷商，例如虛擬電廠公司，也通過PPA的形式與新能源企業(yè)達(dá)成協(xié)議，通過數(shù)字化技術(shù)把散落的場站聚合在一起，作為一個(gè)虛擬的發(fā)電主體和大的發(fā)電機(jī)組同臺(tái)競技。

虛擬電廠公司Limejump官網(wǎng)就宣稱，該公司已經(jīng)在英國電力市場中代理了1GW以上的可再生能源發(fā)電裝機(jī)，其中包括275家風(fēng)電場和189家光伏電站，以及若干其他類型的水電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等。

在一次關(guān)于電力市場交易的閉門會(huì)議上，一位有德國電力交易經(jīng)驗(yàn)的專家向他的甘肅同行們力推了PPA模式。

這位專家認(rèn)為，單獨(dú)的新能源場站預(yù)測難度比較高，但如果有多個(gè)電源形成一個(gè)發(fā)電組合，情況很可能會(huì)不同。市場交易風(fēng)險(xiǎn)大，技術(shù)要求多，并且涉及數(shù)據(jù)收集、市場分析等多項(xiàng)工作，如果能通過合約把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去，把專業(yè)的事交由專業(yè)的人做，對(duì)電廠公司的長遠(yuǎn)發(fā)展會(huì)比較有利。

但他也指出，這對(duì)市場設(shè)計(jì)提出了要求。市場需要提供一些更靈活的交易安排，讓新能源企業(yè)能夠滾動(dòng)調(diào)整合同電量，幫助新能源企業(yè)盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)。還需要充分披露市場信息，幫助企業(yè)對(duì)價(jià)格作出判斷。

甘肅省新能源企業(yè)是否可以采取這樣的形式來降低交易風(fēng)險(xiǎn)呢？據(jù)eo了解，已有看好這一模式的新能源企業(yè)與發(fā)電企業(yè)旗下售電公司探討，但售電公司也感到風(fēng)險(xiǎn)很大，態(tài)度謹(jǐn)慎。

有發(fā)電企業(yè)資深研究者指出，有不同發(fā)電資源的發(fā)電企業(yè)可以承擔(dān)這一角色。但前述參與甘肅省電力市場設(shè)計(jì)的專家回憶，很早以前，甘肅也探討過各個(gè)發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部對(duì)其發(fā)電能力的整合，因?yàn)橐粋�(gè)發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部通常擁有各種不同類型的電源。不過，由于新能源規(guī)模過大，而火電裝機(jī)有限，調(diào)節(jié)資源實(shí)際還是不夠用的。另外，2020年西北五省區(qū)按照“一省一企”重組中央企業(yè)煤電資產(chǎn)，甘肅省的火電機(jī)組主要集中在華能甘肅公司。因此，依靠發(fā)電企業(yè)自己整合資源，目前難度還較大。

新能源在電力交易中收益欠佳，市場設(shè)計(jì)者實(shí)際已有預(yù)料。甘肅電力交易中心公布的最新版交易規(guī)則《甘肅電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案（結(jié)算試運(yùn)行暫行 V2.3）》中分析：（新能源）波動(dòng)性、不確定性以及預(yù)測精度低的特點(diǎn)，給現(xiàn)貨市場帶來了相當(dāng)大的不平衡量，通過現(xiàn)貨市場交易，有可能進(jìn)一步降低其售電價(jià)格，影響收益。

有甘肅新能源從業(yè)者表示：“新能源可以帶曲線，但配套條件要完善。”

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