2020年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景趨勢分析
多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，其有著產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長等特點(diǎn)，且具備較高的進(jìn)入壁壘以及行業(yè)附加值較高。近年來，國內(nèi)多晶硅成本逐漸走低，特別是電價(jià)成本，這也導(dǎo)致了多晶硅領(lǐng)軍企業(yè)便紛紛涌向了低電價(jià)區(qū)域，例如新疆、四川和內(nèi)蒙古等地。從多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國在早期時(shí)多晶硅發(fā)展處于技術(shù)低下且成
多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，其有著產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長等特點(diǎn)，且具備較高的進(jìn)入壁壘以及行業(yè)附加值較高。近年來，國內(nèi)多晶硅成本逐漸走低，特別是電價(jià)成本，這也導(dǎo)致了多晶硅領(lǐng)軍企業(yè)便紛紛涌向了低電價(jià)區(qū)域，例如新疆、四川和內(nèi)蒙古等地。
從多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國在早期時(shí)多晶硅發(fā)展處于技術(shù)低下且成本高的階段，但隨著國家經(jīng)貿(mào)委的支持以及太陽能級多晶硅市場的需求，我國多晶硅行業(yè)迅速擴(kuò)大；到如今，我國已經(jīng)成為全球頂尖的多晶硅制造國。
圖表1：多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程圖
中國多晶硅處于全球領(lǐng)先地位
——全球多晶硅產(chǎn)量迅速上升
多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，由于光伏市場近年來的需求急速增大，從而導(dǎo)致全球多晶硅產(chǎn)量也隨之爆發(fā)。2013年以來，全球多晶硅產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2019年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場的需求影響，產(chǎn)量為50．8萬噸，同比上升13．9％。
圖表2：2013-2019年全球多晶硅產(chǎn)量及其增長速度（單位：萬噸，%）
——中國多晶硅市場占有率逐年攀升
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年以來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增長，2019年，全國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過34萬噸。
圖表3：2011-2020年中國多晶硅產(chǎn)量及其增長速度（單位：萬噸，%）
2013年以來，我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，受此影響，光伏上游材料需求量快速增長，從而帶來整體產(chǎn)量提升迅速。從多晶硅產(chǎn)量市場占有率來看，我國多晶體硅行業(yè)發(fā)展迅速，在全球市場份額穩(wěn)步提升，2013年，我國多晶硅產(chǎn)量僅占全球多晶硅產(chǎn)量的34．4％，到2019年，提升至67．3％
圖表4：2013-2019年中國多晶硅產(chǎn)量市場占有率變化情況（單位：%）
國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將在未來幾年呈現(xiàn)爆發(fā)增長
截止到2019年12月底，國內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬噸級別的有保利協(xié)鑫8．5萬噸，永祥股份8萬噸，新特能源7．2萬噸，新疆大全7萬噸，東方希望4萬噸，亞洲硅業(yè)2萬噸，鄂爾多斯1．2萬噸和內(nèi)蒙東立1．2萬噸；八家產(chǎn)能共計(jì)39．1萬噸／年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的86．5％，頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2020年年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到將達(dá)到48．53萬噸／年。
圖表5：2018-2020年中國多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)名義產(chǎn)能
此外，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會方面表示，多晶硅領(lǐng)域已經(jīng)形成了通威股份、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望等大企業(yè)主導(dǎo)市場的競爭格局，這5家企業(yè)的有效產(chǎn)能均在7萬噸／年～8萬噸／年，產(chǎn)能占比達(dá)到80％。在2019年底和2020年年初，不少企業(yè)宣稱計(jì)劃在2020年或者未來幾年內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
作者： 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 責(zé)任編輯：jianping
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