政策釋放利好信號，玻璃漲價“快車道”飆速度
你方唱罷我登場，中秋國慶假期后的第一個交易日，光伏概念股節節攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對風光行業的“政策”大禮包。在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進入2020年，光伏玻璃的價格漲幅進入“快車道”。福萊特對外表示，玻璃市場供不應求，導致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報價為35
你方唱罷我登場，中秋國慶假期后的第一個交易日，光伏概念股節節攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對風光行業的“政策”大禮包。
在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進入2020年，光伏玻璃的價格漲幅進入“快車道”。
福萊特對外表示，玻璃市場供不應求，導致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報價為35-36元/平米，環比上漲15%以上。
中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎在接受《華夏時報》記者采訪時表示，目前光伏玻璃的缺口在40%左右，與此同時，十四五的規劃正在制定中，但是地方政府逐步動起來，光伏產量受輔材限制、電網消納影響，因此，整個十四五期間新增的光伏裝機將呈現先低后高。
玻璃“接棒”硅料帶動概念股上漲
由于疫情影響，2020年光伏玻璃行業新產能投放進度或低于預期，近期隨著組件端需求逐步旺盛，從三季度起，玻璃供需缺口已開始顯現，3.2mm玻璃成交價格已由前期24元/平米上漲至37元/平米，上漲幅度超過54%，價格高位或持續至11-12月。
據中銀證券研報顯示，2018年受531政策影響，國內光伏需求下滑明顯，光伏玻璃價格一路走低，3.2mm鍍膜、3.2mm 原片玻璃年內分別最低報至20.60元每平方米、12.63元每平方米，2019年受益于海外裝機需求增長與雙玻組件滲透率的持續提升，光伏玻璃供需反轉，3月、9月、11月光伏玻璃價格出現三次集中上漲，全年累計漲幅22.36%。
光伏玻璃價格的上漲也令相關概念股大漲，雙節過后，福萊特連續兩天漲停并持續上漲；光伏玻璃深加工企業亞瑪頓也在節后首個交易日漲停隨后震蕩上行。以福萊特A股股價為例，今年以來，截止到10月14日，股價漲幅約達220%。
在光伏玻璃概念股的帶動下，隆基股份、晶科科技、晶澳科技、協鑫集成、通威股份等在內的10余家公司的股票也在雙節后的第一個交易日漲停，盡管此后股價回調，但維持上漲趨勢。
根據中國光伏行業協會的相關數據統計，2019年雙玻組件市場滲透率僅為 14%。據《華夏時報》記者了解，未來隨著雙玻組件高發電效率、低衰減率等優勢逐漸被市場接受和應用，以及安裝方式的逐步優化，雙玻組件的應用規模將不斷擴大，據中國光伏行業協會預計，至 2025 年雙玻組件市場滲透率有望達到60%。
有不愿具名券商分析師告訴《華夏時報》記者，綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率、雙面雙玻組件滲透率、透明背板滲透率等因素，測算 2020-2022 年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021-2022年分別同比增長32.18%、16.79%。
為了緩解玻璃缺口，企業也在進行產能擴張。10月12日，福萊特非公開發行A股申請獲得中國證監會發審委通過，此次定增將募集資金總額不超過20億元，將用于年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目及補充流動資金。
但“遠水解不了近渴”。彭澎分析認為，從短期看，光伏玻璃至少在兩年之內供不應求得到緩解的可能性較低，都將是非常緊俏的狀態。“玻璃行業屬于高耗能產業，國家有明確的規定，玻璃產能主要是以替換為主，新增產能沒有辦法很快提升。”彭澎表示。
光伏玻璃的大漲也讓相關公司的業績大幅提升，亞瑪頓在9月30日披露的前三季度業績預告顯示，其凈利潤約7100萬元-7600萬元，比上年同期增長39.96倍至 42.84倍，對于業績暴漲，亞瑪頓表示，受益于雙玻組件市場滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長，使得公司主營業務收入、銷售規模以及持續盈利能力繼續平穩增長，公司經營業績進一步穩健提升。
據福萊特在中報也顯示，2020年上半年福萊特實現收入約為24.96億元，同比上升22.69%；凈利潤約為4.61億元，同比上升76.27%；福萊特表示，光伏玻璃收入同比增長，主要受益產能擴張和雙玻需求增加以及平均價格高于去年同期。
地方政策“大禮包”
與光伏相關的利好政策也頻出。
“規劃中的十四五的規劃較原計劃大幅上調光伏裝機，主要在于中國政府高層在聯合國大會期間提出，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，因此必然將采取更強力量推動能源轉型。”彭澎進一步告訴記者，十四五的規劃正在制定中，但是地方政府已逐步動起來。
各地方政府正在“追風逐日”。近日，河北省發改委下發關于征求《關于推進風電、光伏發電科學有序發展的實施方案（征求意見稿）》意見的函，指出，到2020年河北省光伏發電裝機要全面完成“十三五”規劃目標任務，其中光伏裝機達到1700萬千瓦；到2050年，河北省光伏發電裝機達到2000萬千瓦以上。
9月30日，云南省發改委、云南省能源局聯合印發《云南省在適宜地區適度開發利用新能源規劃》及配套文件的通知，規劃風電及光伏發電裝機目標為1100萬千瓦，其中光伏發電300萬千瓦；規劃建設時期為2020-2021年，規劃目標實現后，云南省2025年綠色能源裝機占比將提升至85%。而在前一日，廣東省發改委等6部門聯合印發《廣東省培育新能源戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》提出，擴大產業規模。到2025年，新能源發電裝機規模約10250萬千瓦(其中核電裝機約1850萬千瓦，氣電裝機約4200萬千瓦，風電、光伏、生物質發電裝機約4200萬千瓦)。
此外，為大幅提升光伏裝機規模在集團電力總裝機中的占比，近日，國家能源集團印發《國家能源集團關于加快光伏發電產業發展指導意見》，提出2020-2025年，國家能源集團光伏裝機容量計劃新增2500-3000萬千瓦，并重點加大經濟發達地區裝機比重。
彭澎進一步強調，光伏行業未來發展將持續高景氣度，光伏成本已經與化石能源有非常強的競爭力，除了中國之外，國際市場對光伏組件的需求也還是會持續上漲。
原標題：福萊特瘋漲背后光伏再掀熱浪：政策釋放利好信號，玻璃漲價“快車道”飆速度
作者：于玉金 來源：華夏時報 責任編輯：jianping
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