經過近半年的停牌,太極實業今日公布了重組預案(修訂稿),并宣布公司股票于6月30日復牌。 根據預案,太極實業擬以4.61元每股的價格,向控股股東無錫產業集團、無錫金投、趙振元和成都成達定增約4.93億股,收購他們持有的信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份
經過近半年的停牌,太極實業今日公布了重組預案(修訂稿),并宣布公司股票于6月30日復牌。
根據預案,太極實業擬以4.61元每股的價格,向控股股東無錫產業集團、無錫金投、趙振元和成都成達定增約4.93億股,收購他們持有的信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司(下稱“十一科技”)81.74%的股權。
其中無錫產業集團、無錫金投、趙振元及成都成達持有十一科技的股權比例分別為60.39%、12.35%、5%及4%。此次交易標的的預估值為22.72億元。
同時,太極實業擬5元每股的價格,向十一科技員工持股計劃、無錫創投、無錫建發及蘇州國發非公開發行不超4.2億股募集配套資金,募集配套資金總額不超過21億元,用于投資、建設、運營、收購光伏電站以及補充流動資金等方面。
交易完成后,在不考慮配套募資的情況下,無錫產業集團預計將直接持有公司44.31%的股份,無錫產業集團仍為公司控股股東,無錫市國資委仍為公司實際控制人。
方案顯示,十一科技為電子高科技、太陽能光伏和生物工程行業中領先的工程設計與工程總承包綜合服務提供商。十一科技依托現有的工程設計咨詢與工程總承包業務的研發、設計、建造優勢,于2014年穩步進軍光伏發電項目的開發、建設及運營行業,短期內形成了具有一定規模、成長性良好的業務。
財務數據顯示,2013年、2014年,十一科技未經審計的營業收入分別為36.57億元和49.39億元,未經審計的凈利潤分別為1.13億元和2.11億元。
太極實業主要從事半導體后工序服務與滌綸化纖業務,近年來受到多種外部環境因素尤其是化纖行業前景較為低迷的影響,公司的業績有所下滑,2012至2014年,凈利潤分別為5064.15萬元、1245.68萬元以及1419.38萬元。在此背景下,太極實業啟動了此次重組。
通過此次重組,十一科技將成為太極實業的控股子公司。借此,太極實業將成為電子信息、生物工程和新能源行業工程設計及總承包行業的領先企業,亦將在太陽能光伏發電業務領域逐步建立起行業競爭優勢。
公司也表示,此次交易將改善公司的資產質量,提高公司的盈利能力和可持續發展能力,有利于保護廣大投資者以及中小股東的利益。
值得一提的是,十一科技此前曾有意獨立上市,彼時,其計劃登陸深交所中小板,計劃發行7000萬股。不過,此后因為種種原因,十一科技在2014年5月終止了上市進程。
作者:邵好 來源:上海證券報
責任編輯:wutongyufg