2023年，全球光伏市場新增并網裝機同比增長超過80%，達到417 GWdc。超低的組件價格加速歐洲和中國市場的光伏項目建設進度。中國仍是全球最大體量的光伏市場，去年的新增裝機占比達到全球總量的60%。

  政府和企業的脫碳承諾仍然是各地區光伏裝機呈爆發式增長的關鍵驅動力。鑒于政府招標項目通常對并網期限有要求，再加上電力需求不斷增長，我們預計近期馬來西亞、臺灣地區、沙特阿拉伯和伊朗等市場將實現兩位數的增速。能源密集型行業對電價波動的避險需求，不斷助推歐洲工商業光伏市場的開發熱潮，以及場外和場內購電協議（PPA）的簽署。


中國市場增長放緩，全球光伏市場增量平穩

  伍德麥肯茲預計，2024年全球光伏裝機容量至少將達到430 GWdc，較2023年增長3%。

  盡管全球光伏市場在過去幾年中增長強勁，但我們預計未來十年，全球光伏市場年均增長率將保持平穩。全球光伏市場的增長前景受到中國市場的決定性影響。我們預計，2024年和2025年中國光伏裝機容量將較2023年水平實現小幅增長，該增長主要基于中國可再生能源大基地將如期或提前實現并網的樂觀估計。不過，我們預計2026年，中國新增裝機量將下降9%：一方面，從“十四五”到“十五五”的過渡時期，地方能源發展政策將進入調整階段，光伏開發商和融資企業在項目投資時將較為謹慎。另一方面，隨著第一、二、三批風光大基地建成，吉瓦級的光伏項目開發速度將暫時放緩。而隨著沙戈荒大基地的建設步入正軌，2028年的新增裝機容量將有所增加。長期而言，新增裝機將受到輸電基礎設施和電網容量限制的影響。

  中國光伏裝機容量的實際增長也可能好于上述的基準預測。根據伍德麥肯茲上行預測，我們預計未來十年，中國光伏市場新增裝機容量將在基準預測的基礎上再增加600 GWdc（較基準預測容量增加24%）。在上行預測情景中，我們對中國光伏產能前景作出更樂觀的估計，持續的擴產有可能將光伏組件價格保持在當前的超低水平，可能會進一步推動裝機容量增加。

電網基礎設施欠缺、需求疲軟和保護主義政策將限制市場發展

  輸配電網設施的不足仍然是制約光伏裝機容量進一步增長的主因。2023年，歐洲光伏市場新增裝機同比增長超過40%，但電網設施無法匹配光伏裝機容量的快速增長。歐盟估計，每年需要投資6,000億歐元用于電網擴建升級，方能實現脫碳目標，并確保未來十年內可再生能源項目和分布式光伏項目的大規模擴張。然而，與電網基礎設施改善有關的計劃公告發布卻較為滯后。除歐洲外，其它區域也如此，部分國家的光伏項目甚至需要等待十年以上才能實現并網。電網擴建和升級難題在南美洲尤甚，輸電基礎設施的缺乏將限制南美洲近期和中期的增長前景。

  電力需求增長放緩也影響了我們對光伏市場的長期預測。交通運輸和供暖電氣化的進展慢于預期，都將抑制未來十年歐洲光伏裝機容量的增長。

  過去兩年，中國光伏組件價格創下歷史最低紀錄，引發了光伏組件采購熱潮，但日益增長的保護主義情緒和正在萌發的貿易防御措施，都可能會危及光伏經濟在部分市場的競爭力。歐盟委員會已經確定了《凈零工業法案》（Net Zero Industry Act）的細節，此舉旨在提高關鍵可再生能源的供應鏈本土化。此外，加拿大最近通過了一項法案，要求企業追溯并提供其供應鏈相關證明，確保供應環節的合理合法性質。這些政策都可能導致近期光伏產品的國際貿易受限。



作者： 來源：伍德麥肯茲WoodMac 責任編輯：jianping