歐盟碳相關(guān)政策咨詢庫專家：不能理解為什么這個法案會對A股板塊引起這么大的震動。這個是在2月1日歐盟發(fā)了個通知，今天剛通過的是一個提案,中間的立法修改過程還需要1年的時間。這個就是歐洲版的清潔能源補貼法案,主要是對標美國的IRA (所以馮德萊恩專門去找拜登聊)。

整個法案大背景就是global subsidy race，今天的這個草案版本在歐洲的政策圈已經(jīng)流傳了很久了，專家覺得奇怪的點是FT報道的標題黨在針對中國，專家認為這根本不是這個法案的重點，歐洲其他主要媒體并不是從這個點來解讀的。方案里面提到了美國IRA的補貼3690億美金，提到了中國五年計劃的補貼2800億美元等等,整個法案主要目的是推動歐盟本土清潔能源制造業(yè)的競爭力。。歐盟的在2月1日初稿里寫的總補貼是3200億歐元,但是融資來源很不明確,主要保障來源于賣碳配額為主的“創(chuàng)新基金”。

主要目的是給歐洲當(dāng)?shù)氐那鍧嵞茉粗圃焐棠玫胶兔绹�一樣的補貼額，這些企業(yè)說我搬到美國去可以拿到很多補貼(比如大眾建廠可選美國可選德國),這些企業(yè)跟歐盟施加了壓力才推出的。

草案發(fā)布受阻主要是法國希望把核電納入清潔能源，其他國家認為這個不是清潔能源，而展開了拖延討論。

流程：需要走立法建議書（歐盟議會、歐盟理事會一讀、二讀來回兩三輪），至少還有1年時間。這期間歐盟委員會還會換屆,到時候會怎么推動還不好說。

后續(xù)凈零工業(yè)法案也會像IRA一樣給出特別具體的針對每個領(lǐng)域內(nèi)各個環(huán)節(jié)的補貼細項。

歐盟過去沒有清潔補貼,因為歐盟過去成立的時候東西歐財力不同,補貼能力補貼,所以一直不允許在歐盟層面補貼，但是因為美國IRA法案出來，逼的歐洲走上這條路。。

歐盟已定的fit for 55和REPowerEU（2022年5月發(fā)布）的政策，2030年的碳排、風(fēng)光裝機目標，對進口的需求是非常明顯的！市場化地說，不可能不大量從中國進口。

今天還發(fā)了一個《關(guān)鍵原材料法案》，這個也很重要，要擺脫對中國稀土的嚴重依賴。總體上還是會追求多樣化,不一定說非要把中國企業(yè)的份額做到什么程度。。

周二3月14日,歐盟發(fā)布了一個提案涉及儲能,里面有很詳細的補貼政策等等內(nèi)容。

設(shè)置不高于65%這個單一國家占比進入公共招標的門檻，不是為了針對中國，這個后面各國在落地減碳的時候如果不能滿足減碳進程，肯定會調(diào)整；總體就是歐盟減碳的訴求太強烈，趕緊建立綠色能源供給，把高價天然氣/LNG的錢省下來的訴求，遠大于對抗中國供應(yīng)鏈。2012年歐盟的雙反到2018年認定不成立，他們已經(jīng)認了。

組件廠設(shè)在東南亞的話，肯定是滿足歐美相關(guān)法案的邏輯，總體上實現(xiàn)了供應(yīng)鏈多樣化也行。專家認為歐美核心還是為了實現(xiàn)減碳目標，而不是針對產(chǎn)業(yè)鏈的實控方是不是中國。