10月11日，上證光伏產業(yè)指數和上證太陽能產業(yè)指數發(fā)布，進一步豐富了上證綠色主題指數體系，為市場提供更多投資標的，引入更多增量資金，助力產業(yè)發(fā)展。

實際上，今年下半年以來，我國光伏產業(yè)一直動作不斷。8月24日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》；近期，三部門按照《通知》要求集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構，以引導相關單位加強自律自查和規(guī)范管理。

集體約談與指數發(fā)布有何意義？哪些企業(yè)將受到影響？光伏產業(yè)前景如何？作為實現“雙碳”目標的重要支撐產業(yè)，有專家表示，多項舉措并施，是給“熱過頭”的光伏產業(yè)開出一劑降溫的“涼藥”，幫助光伏產業(yè)“扶正方向盤”，也是給行業(yè)內企業(yè)敲響激烈市場競爭的警鐘。

多措并舉幫助光伏產業(yè)“降溫”

10月9日，工信部官網發(fā)布消息顯示，近期工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局（以下簡稱“三部門”）根據聯合印發(fā)的《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（以下簡稱“《通知》”）有關要求，集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構。

據悉，此次約談是在組織開展光伏產業(yè)鏈供應鏈合作對接的基礎上進行，旨在深入引導光伏產業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。

近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略目標下，我國圍繞“發(fā)展綠色能源、助力動能轉換”的核心任務，堅定不移推進能源綠色低碳高質量發(fā)展，新能源產業(yè)發(fā)展勢頭強勁。這其中，作為實現“雙碳”目標的重要支撐產業(yè)，光伏產業(yè)順勢高速發(fā)展，實現了不小的成長。

企查查數據顯示，目前我國現存光伏相關企業(yè)約50.9萬家。2021年全年，我國新增光伏相關企業(yè)約10.6萬家，同比大幅增加67.7%；2022年上半年，我國新增光伏相關企業(yè)約6.6萬家，同比增加47.6%。


然而，近期國內光伏產業(yè)部分環(huán)節(jié)產品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產業(yè)鏈供應鏈劇烈震蕩。其中既有國際貿易環(huán)境復雜、新冠疫情反復沖擊、下游需求大幅增長、各環(huán)節(jié)建設周期差異等原因，還受部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇等因素。

“國家發(fā)布這樣的消息，實際上是看到了這個行業(yè)發(fā)展已經有點‘過熱’的狀態(tài)，未來產能可能過剩，所以就采取一些指導措施。” 著名財經評論家、知名私募基金經理吳國平表示。

在對相關企業(yè)及機構進行約談的同時，三部門還一并提出了三項具體工作要求，以促進行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展。下一步，有關部門將進一步加強工作協(xié)同、強化監(jiān)督管理，針對行業(yè)出現的哄抬價格、壟斷制售假冒偽劣產品等違法行為加強查處、嚴厲打擊。


專家：長期來看利好存量企業(yè)

其實，除了三部門對相關企業(yè)與機構進行約談之外，近三個月，我國對光伏產業(yè)及相關行業(yè)的“指導動作”接連不斷。

風口財經了解到，此次三部門集體約談所根據的《通知》于8月24日發(fā)布，發(fā)布時間至今不足兩個月；9月9日，上海證券交易所發(fā)布公告表示，將于10月11日推出光伏產業(yè)與太陽能產業(yè)指數，以反映滬市光伏產業(yè)與太陽能產業(yè)上市公司證券的整體表現，進一步豐富上證綠色主題指數體系。

“說白了，一系列舉措說明市場已經對相關產業(yè)非常重視了。無論是《通知》發(fā)布，進行約談還是推出指數，勢必會對行業(yè)產生影響，會讓大家對這個行業(yè)重新進行審視。”吳國平表示。

對于新發(fā)布的上證光伏與上證太陽能指數，吳國平認為，指數推出后肯定會為相關個股帶來更多的增量資金，尤其是專門圍繞指數進行布局的資金。





而對于約談，吳國平表示，此次約談更多的是對相關行業(yè)發(fā)展產生階段性影響。“國內外需求確定了這一產業(yè)的成長空間，因此約談會有利于存量企業(yè)，尤其是有核心競爭力、有產能優(yōu)勢的企業(yè)，甚至從長期來看會形成利好；而對于新進企業(yè)而言，可能會導致它們的‘止步’。”

山東省光伏產業(yè)或面臨“洗牌”

俗話說，世界光伏看中國，中國光伏看山東。作為全國先行的新舊動能轉換試驗區(qū)，擁有天然光照優(yōu)勢與屋頂資源優(yōu)勢的山東省先后發(fā)布多項政策，在光伏產業(yè)發(fā)展方面奮勇爭先。

2021年，山東省光伏發(fā)電累計裝機達3343.4萬千瓦，在全國各省光伏新增裝機與累計裝機排名中遙遙領先。



企查查數據顯示，目前我國現存光伏相關企業(yè)約50.9萬家，山東省以7.4萬家光伏相關企業(yè)排名第一。從城市分布來看，山東省有兩座城市上榜，濟南市與青島市分別以0.86萬家與0.75萬家的數量排在全國第六位與第十位。



然而，面對當下光伏產業(yè)“白熱化”的發(fā)展格局，山東省光伏產業(yè)的發(fā)展同樣來到“十字路口”。

雖然近年來山東省海上光伏強勢崛起，光伏產業(yè)“遍地開花”，但鮮有像隆基綠能、通威股份這樣的產業(yè)巨頭。此外，面對“擁硅為王”的局面，單晶硅料價格的變動易引發(fā)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的波動，這對本就“沒有硅途”且集中于產業(yè)鏈下游的山東省而言，同樣是不小的挑戰(zhàn)。

“在山東光伏產業(yè)未來的發(fā)展中，可能會出現‘優(yōu)勝劣汰’的過程。”吳國平認為，山東省缺少光伏產業(yè)發(fā)展的關鍵物以及強勁的競爭力，也就是硅料和巨頭企業(yè)，因此面對未來必然加劇的、愈發(fā)殘酷的市場競爭，會出現優(yōu)勝劣汰的局面，未來或被“洗牌”。

“與之相對應的，國家為何要出臺政策，說白了就是要預判未來的發(fā)展趨勢，并進行指導，讓這個行業(yè)能夠更健康的發(fā)展。”吳國平表示。




作者：許耀文 來源：風口財經 責任編輯：jianping