“碳中和”目標愿景下，構建以新能源為主體的新型電力系統，為未來能源產業發展定下基調，也為儲能迎來跨越式發展催生機遇。

根據伍德麥肯茲預測，未來10年中國電化學儲能裝機量將創新記錄：到2030年，儲能裝機達153 GWh。

國網能源研究院同樣認為，中國新型儲能在2030年之后會迎來快速增長，并到2060年裝機規模將達4.2億千瓦（420GW）左右。

除了裝機規模外，萬億儲能市場亦冉冉升起。根據光大證券測算，2020-2030年我國儲能需求空間累計3.9TWh，2020-2060年我國儲能市場空間累計為94TWh；2030年儲能投資市場空間1.3萬億元，2060年5萬億元。

不過，與儲能快速增長的裝機量和億萬市場空間形成鮮明對比的是儲能產業仍存在諸多痛點掣肘產業發展。

那么，儲能行業目前發展現狀如何？還存在哪些新的趨勢和痛點？“碳中和、碳達峰”政策浪潮推動下，又有哪些機遇？

近日，第六屆（2021）國際儲能技術大會在上海召開，大會圍繞“雙碳目標下的儲能發展”為主題，就上述問題展開討論。

中關村儲能產業技術聯盟常務副理事長俞振華出席會議并作題為《碳中和場景下產業發展現狀與趨勢》的精彩演講。

俞振華：感謝主辦方邀請，我的演講主題是“碳中和場景下產業發展現狀與趨勢”，因為碳中和主題已經有非常多的討論，在此不再贅述。只是從我個人理解的角度談談對儲能產業的一些想法。

 

首先，交代一下大的背景：第一，美國重返巴黎協定，這是拜登上臺之后的一個重要舉措。第二，超過120個國家宣布和正在考慮碳中和。其中一個非常重要的事實是中國的碳排放已經超過美歐總和很多年了。所以結合中國的外部壓力、碳中和的必要性，毋庸置疑。

 

這是中關村儲能聯盟秘書處研究團隊用的一個路線圖，是碳中和的路徑。基本集中在能源、工業、交通、建筑、農業領域。值得注意的是，任何領域，包括未來氫能電能替代、電動汽車、氫燃料等，所有跟碳中和相關的領域都跟儲能有關聯。

 

碳中和緣起于風光的平價并網，一方面并網帶動儲能需求。另一方面，風光平價并網和進一步風光電價降低，帶來電能替代的重要趨勢。風光之后就是交通的電能替代、建筑的電能替代、工業電能替代，電能替代也是一個脫碳的路徑，交通脫碳，用戶側脫碳，最后是工業脫碳，而脫碳靠的是儲能、氫能。

 

從整個電力系統來說，現在電網對電力系統正在重新定義，包括能源互聯網、數字化、網絡化、智能化等都是新型電力系統的核心內容。

 

以后人們會慢慢形成的共識，儲能未來將徹底改變能源的生產方式，助力人類社會進行能源改革，擺脫化石能源的依賴。可以說儲能的前景很光明，但過去十幾年的發展道路也非常曲折，包括風光也走過非常曲折的道路。

 

過去十幾年，整個行業一直在提幾個核心痛點，時至今日依然是掣肘產業發展的瓶頸。第一，是安全問題，要進入大規模能源系統，安全問題必須解決。第二，是收益問題，安全問題帶來的不確定風險，如果通過收益是能平易的，收益也不能體現儲能真正價值。第三，是技術進步，通過技術的迭代升級邁向平價。

 

對于儲能產業的現狀，首先，先來看全球和中國的儲能市場規模。全球累計投運191.1GW，新增6.4GW，同比增長3.4%，中國已投運累計35.6GW，新增3.2GW，同比增長9.8%。這里呈現三個趨勢，第一，從技術路線來說，抽水蓄能是首次接近90%，中國市場是低于90%，新型儲能技術成為增量主體，中國之外的儲能市場已經不太發展抽水蓄能了。第二，在新型儲能里，鋰電池已慢慢處于主導，近90%的項目都是鋰電。第三，我們觀察到去年出現一個新情況，因為碳中和情況下，高比可再生能源會帶來電力的不平衡需求，包括極端天氣等，都會產生長時間儲能需求。所以美國、歐盟、英國，這幾個主力國家，將嘗試儲能列為長期戰略支持，這與中國市場相比，區別較大。

 

去年，我國電化學累計裝機規模，首次突破10GW。去年也是中國第一次超過美國，已投運的裝機項目占全球33%，世界第一。同時，去年中國的電化學儲能也首次突破1GW，達到1.2GW。

 

為什么去年行業加速如此明顯？因為全球都在把儲能列為未來戰略的新產業方向，有一定的政策支持。總結來看，支持政策可以分為三類，第一是研發支持基金。第二，全球有共性的可以復制的政策，用戶側的儲能補貼，國內有些地方城市有類似的政策。第三類，發展規劃，針對儲能部署一些計劃。其他政策也包括跟儲能安全掛鉤，像韓國的碳足跡追蹤等。去年疫情爆發后，經濟復蘇方面，很多歐美國家把儲能作為一個支撐點，給予更多扶持。

 

這里需要重點說一下美國和歐洲，因為未來中美歐是三個主要經濟體。因為儲能目前90%的鋰電產能都來自中、日、韓，所以美國和歐洲都提了“本地制造”，即未來十年要實現本地化。這意味著將來這一區域的鋰電增長非常快，未來兩年產能會增加2.5-4倍。美國是第一次提出“儲能大挑戰”，即2030年美國所有需求都由本地電力企業去滿足，擺脫對中、日、韓的依賴。歐洲是搞了一個電池聯盟，通過一些供應技術的部署攻關，包括投資、一些相應的產業政策等，他們瞄準的是未來2030年要建立每年2500億歐元市場的本土化。

 

從去年市場來看，還有有一個新趨勢，即大規模儲能項目時代或將來臨。在去年年底我們統計到的數據是全球百兆瓦以上的儲能項目只有9個，但是全球去年在建的項目超過60個。

 

因為儲能跟新能源直接相關，新能源加速發展，會對電力系統帶來一些新的挑戰，特別是轉動慣量的不足，轉動慣量不足之后，短時間會造成頻率的快速波動。所以很多國家現在在電力市場設計方面，特別是輔助服務的設計，開發一些新的輔助服務品種。比如意大利跟英國，他們是提出了一秒鐘快速調頻，只有電池能夠滿足快速輔助服務的交易，這是對儲能新的需求，也是結合可再生能源而產生的。

 

英國和法國也提出容量市場，這也是中國未來電力市場改革的發展方向，從容量電價到容量市場，我們現在還是容量電價階段。另外，新市場包括以色列、加拿大、立陶宛、南非，這些國家也開始部署一些光儲和風儲項目。

 

融資方面也是從去年開始在加速，總體來看，資本市場現在開始聚焦兩件事，一件是對未來的模式相關的創新，像虛擬電廠、聚合共享平臺、區塊鏈技術、大數據技術等。另外一件，針對光儲平價，類似像光伏產業一樣，帶動技術進步，帶動光儲平價，這是資本市場真正關心的兩個領域。

 

回到中國市場，如果從行業過去的政策梳理，過去五年最重要政策要從2017年五部委聯合印發的《儲能發展指導意見》為源頭，2019年四部委的實施計劃，也都是在這基礎上進行的，2020年的“兩個一體化”，對儲能行業影響也是巨大的，很多項目的落地，在缺乏商業模式的情況下是依賴于風、光，依賴于電網，解決行業問題的。

 

這是去年出臺的示范項目，有別于過去的行業示范。因為示范項目的確存在行業痛點，所以在篩選時非常審慎，定了很多前提條件。其第一核心問題還是總結經驗和教訓，行業痛點在政策層面備受關注，標準和規范、商業模式、最后是推動政策出臺。

 

再看4月份發的指導意見，這是在北京發生惡性安全事故之后印發。我們可以從四個方面來分析和理解：

 

第一，肯定和明確了儲能在十四五期間的發展目標，即3000萬千瓦。基本意味著每年50%-70%的復合增長是能保障的，而且發改委定的目標一般一定會實現。

 

第二，明確支持各應用領域的儲能布局，電源側、電網側、用戶側都要進行支持，所以它一些深層次問題會去解決。

 

第三，電價的疏導機制首次被提出，對標抽水蓄能、容量電價，把抽水蓄能的容量定價的傳導機制納入輸變電價，這是第一次開了綠燈，是明確了新型儲能獨立的市場地位。

 

第四，儲能參與各類電力市場的準入條件、交易機制和技術標準提出了研究制定要求，這是頂層設計，為以后在區域商業模式遇到問題時做了背書。

 

對于新能源配儲能，對行業來說，既是核心發展機會，也是痛點。因為現在市場上存在劣幣驅逐良幣的現象，引起多種問題。不過，新能源配置儲能，從配置項目核準、并網時區、系統調度安排、保證一定小時數、電力輔助服務的補償，多個省份都給了背書。所以接下來一段時間，新能源配儲能還會加速。

 

接下來看一下對儲能產業的未來預測，我們每年會基于行業項目數據庫跟廠商的反饋會做更新。保守的話50%的復合增長率，2025年會到35Gwh，樂觀一些的話按照70%復合增長率可到55Gwh。

 

對于今年業界關注的安全問題，它是行業痛點，但不是新事物。今年4月的儲能安全事故，反而在準入、安全、標準規范、執行等方面會倒逼行業解決安全問題實質性落地，長遠來說對儲能行業不是利空，而是利好。

 

從技術發展趨勢來說，科技部也把短時的高頻，中短時長時間，分了幾類。基本來說，每一個技術里邊都有鋰電，鋰電這個方向基本代表行業的一個下限，鋰子電池15000個循環20年的壽命，90%能源效益，采購成本低于一塊錢，度電成本、使用成本低于2毛，這是一個行業下限技術的，所有這些技術實際都會突破這個下限來存在，所以技術發展還是在加速，不存在疑問。

 

最后，介紹一下我們中關村儲能聯盟，我們是最早專注于儲能行業的非營利組織，有儲能委員會，還有行業專家委員會，以及理事會。每年我們會都有行業寄語，今年的寄語是“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海”，希望今年能有更多機會與在座的各位合作，謝謝。