“新五大”的新布局：重新定義光伏
“新五大”發(fā)電集團“重風電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來戰(zhàn)略調整。
中國未來的光伏版圖將如何劃分？
“新五大”發(fā)電集團“重風電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來戰(zhàn)略調整。隨著系統(tǒng)成本下降和競爭力不斷增強，光伏產業(yè)日漸成為“新五大”集團建立比較優(yōu)勢的新領域。
行業(yè)巨頭即將發(fā)力，中國未來的光伏版圖將如何劃分？
華電集團清潔能源轉型進展僅次于國家電投。截至2019年底，華電集團的裝機容量為1.53億千瓦，清潔能源裝機占比為40.4%，在“新五大”發(fā)電集團中排名第二。
華能集團的電廠裝機容量在2019年底達到了1.82億千瓦，其中，新能源新增裝機502萬千瓦，是上年的4倍，項目核準、開工以及投產均創(chuàng)歷史新高。低碳清潔能源裝機超過6100萬千瓦，裝機比重超過34%。與此同時，華能集團2020年工作會議亦將“加快綠色轉型步伐”作為今年的重點工作之一。
大唐集團亦在風電、光伏新能源領域積極布局。截至2019年底，大唐集團的發(fā)電裝機規(guī)模為1.44億千瓦，其中清潔能源機組占比達32.51%。
事實上，在能源清潔化轉型的過程中，我國整體的電源結構正在不斷優(yōu)化。過去十年間，火電在電源結構中的比例下降了14%，而風電和光伏發(fā)電比例上升了近17%。相關機構預計，到2050年，非化石能源在一次能源消費中的比例將超過50%，而風電、太陽能發(fā)電裝機容量占比將分別達到24%和31%。
在“新五大”集團中，盡管清潔能源比例不同，但各公司又有著鮮明特征。國家能源集團的清潔能源占比最低，但其風電累計裝機量卻遙遙領先。2019年，國家能源集團新增風電裝機286萬千瓦，累計風電裝機容量為4115萬千瓦。與之相比，光伏的裝機容量僅134萬千瓦，居五大發(fā)電集團末位。
在2020年工作會議上，國家能源集團黨組書記、董事長王祥喜強調要大力推進轉型升級，進一步謀劃發(fā)展藍圖、明確發(fā)展方向、擴大有效投資，加快實現(xiàn)發(fā)展方式向“清潔化”的轉變，加大新能源和可再生能源的開發(fā)力度。
與國家能源集團的風、光裝機比例類似，大唐集團的風電累計裝機1839.59萬千瓦，在新能源累計裝機總量中占比92.63%；光伏累計裝機146.27萬千瓦，僅占新能源累計裝機不到10%。
2019年初，中國華能集團黨組書記、董事長舒印彪曾公開表示：華能集團2019年將著力提高華能集團清潔能源比重。在優(yōu)化發(fā)展煤電基礎上,大力發(fā)展新能源,加大對新能源投資。
與此同時，華能集團還提出“兩線”“兩化”發(fā)展戰(zhàn)略，其中“北線”主要指“三北”地區(qū)，以特高壓送出通道起點為依托，布局一批距離市場近、輸送距離短、市場競爭力強的優(yōu)質風光煤電輸用一體化基地；“東線”主要圍繞東部沿海省份，著力打造有質量有效益、基地型規(guī)�；�、投資建設運維一體化的海上風電發(fā)展帶。截至2019年底，華能集團的風電累計裝機1996萬千瓦，光伏累計裝機近400萬千瓦。2019年，中國華電也確立風光電基地式、規(guī)模化發(fā)展思路，實現(xiàn)風電、光伏累計裝機分別為1424萬千瓦、320萬千瓦。今年兩會期間，華電集團董事長、黨組書記溫樞剛也公開表示華電集團將積極推進風光電基地式、規(guī)模化開發(fā)，重點推動清潔能源基地規(guī)劃建設。
作為同類型電力央企中清潔能源比重最大的企業(yè)，國家電投到2019年底已擁有風電裝機1933萬千瓦，光伏裝機1929萬千瓦。清潔能源裝機過半，已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業(yè)。僅2019年，國家電投新核準電力裝機1088萬千瓦，開工1952萬千瓦，全部為清潔能源項目。
目前看來，“新五大”發(fā)電集團是能源清潔化轉型的主力軍，也是新能源發(fā)展的主導者。但是，在五大發(fā)電集團“爭風掠光”的過程中，風電、光伏的布局并不平衡。
傳統(tǒng)慣性：重風電輕光伏
從我國當前的電源結構來看，風電、光伏占比均達到10%，可謂旗鼓相當。然而，在“新五大”發(fā)電集團中，風電、光伏的地位卻截然不同�！赌茉础冯s志統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“新五大”發(fā)電集團的風電累計裝機量占全國的54%，而光伏累計裝機量僅占14%。
在中國風電開發(fā)企業(yè)累計裝機排名中，五大發(fā)電集團包攬了前五位。而光伏電站投資企業(yè)中卻不乏協(xié)鑫新能源控股有限公司（簡稱“協(xié)鑫新能源”）、中民新能投資集團有限公司、浙江正泰新能源開發(fā)有限公司等一大批民營企業(yè)。
“重風電、輕光伏”的傳統(tǒng)在發(fā)電集團內部的風光占比上表現(xiàn)更為直觀，華電集團和華能集團的風電累計裝機在新能源裝機中占比在80%以上，而光伏累計裝機占比卻不到20%。國家能源集團和大唐集團的風光占比更是懸殊，其光伏累計裝機占比均不到十分之一。
形成如此布局的首要因素歸結于風光各自的發(fā)電特性。從設備利用率看，發(fā)電小時數(shù)越高，發(fā)電設備所創(chuàng)造的經(jīng)濟價值越高。2019年，全國風電平均利用小時數(shù)2082小時，光伏利用小時數(shù)僅有1169小時。從設備利用指標看，風電無疑會給投資者帶來更高的經(jīng)濟效益。
此外，風電、光伏的電源布局也存在很大差異。就風電而言，中國風電走的是一條以集中式風電為主率先發(fā)展的道路。過去的風電場投資建設集中度高、規(guī)模大，要求開發(fā)者資金實力雄厚、經(jīng)營管理能力強，于是央企作為我國風電開發(fā)的主力軍在風電快速成長時期貢獻了較大的力量。
以國家能源集團下屬龍源電力為例，2015年底，其累計風電裝機容量躍居全球第一，并穩(wěn)坐全球風電“第一交椅”至今。
在龍源電力開疆拓土發(fā)展風電的那段時期，謝長軍曾擔任龍源電力總經(jīng)理，是我國風電成長的重要見證者。他對《能源》雜志記者表示，龍源電力大力發(fā)展風電除上述兩點原因外，投資項目的經(jīng)濟性是重點考慮的因素之一。
據(jù)工信部統(tǒng)計，直到2017年，我國陸上風電度電成本約為0.43元/千瓦時，較2010年下降7%，已經(jīng)非常接近火電電價。相對而言，雖然太陽能電池組件價格過去幾年來大幅下降，但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的，度電成本在0.5-0.7元/千瓦時。
同時，風電與光伏等新能源都面臨著補貼拖欠的問題。從對補貼的依賴性上看，風電對補貼的依賴要小于光伏。謝長軍認為，在當時開發(fā)建設光伏不僅要承擔較高的成本，還因補貼問題需承擔更大的社會負擔。綜合考慮之后，其認為投資風電的經(jīng)濟效益更高。
與風電相比，光伏累計裝機中分布式光伏的占比較大，且增長速度快。2019年，全國光伏發(fā)電累計裝機達到20430萬千瓦，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長24.2%。在分布式以及戶用光伏市場，則是體量較小的民營企業(yè)顯得更加游刃有余。
國家電投一位內部人士認為，相對風電而言，光伏的門檻要低一些，民營企業(yè)從事光伏投資開發(fā)將更具靈活性，而央企更適合主導大規(guī)模的項目投資。這點對國家電投而言同樣適用，據(jù)了解，其光伏項目主要集中在酒泉、共和、格爾木、哈密、鹽城等大型新能源基地。
作者： 來源：電力項目網(wǎng) 責任編輯：jianping
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