“碳中和”背后的中國能源大三角
一個國家的命運，往往和“能源體系的創新革命”緊密相關。比如美國在19世紀下半葉的崛起，就離不開其打造的最具時代性的“原油體系”：在生產端，洛克菲勒創辦了標準石油公司，通過改良設備、以及高效的冶煉技術，提高了煉化效益，繼而控制了美國95%的市場，又通過價格戰、雇文痞、收買黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場；在運輸
一個國家的命運，往往和“能源體系的創新革命”緊密相關。比如美國在19世紀下半葉的崛起，就離不開其打造的最具時代性的“原油體系”：
在生產端，洛克菲勒創辦了標準石油公司，通過改良設備、以及高效的冶煉技術，提高了煉化效益，繼而控制了美國95%的市場，又通過價格戰、雇文痞、收買黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場；
在運輸端，洛克菲勒放棄了當時廣泛流行的鐵路運輸，開創性地建立了龐大的輸油管道，大幅降低了石油成本；
在消費端，亨利·福特開創了流水線的生產方式，搞出了廉價的T型車，把洛克菲勒的石油消化的干干凈凈。
“高效煉化技術-全新輸油管道-創新汽車生產線”，最終形成了“生產-傳輸-利用”的循環體系，成功取代了由英國主導的“煤炭體系”，大大加速了美國工業的發展。在1929年時，美國擁有全球78%的汽車，汽油和燃油料占石油總消費量85%[1]，工業文明遙遙領先。
所以等到二戰時，在希特勒小心翼翼呵護著羅馬尼亞的油田、日本絞盡腦汁在印度尼西亞搜刮原油時，美國可以毫無顧忌的揮霍燃油資源，驅動著同盟國的坦克洪流和龐大艦隊淹沒法西斯。到1945年，其石油產量（2.35億噸）是軸心國產量總和的89倍。
“生產-傳輸-利用”的循環體系也成為了二戰后美國石油霸權的基石。即使到了21世紀，美國在傳統能源界的實力依舊在不斷膨脹。在生產端，美國通過頁巖油在2019年重新登上了世界第一大石油生產國的寶座。中東即使打成焦土，對美國的影響也有限。
與之形成鮮明對比的是，雖然并非貧油國，但作為世界工廠的中國每年在進口石油超過2000億美元，而如果算上與俄羅斯、伊朗簽下石油管道輸送合同，以及為了越過馬六甲海峽，在巴基斯坦和緬甸修建的港口等，我國在能源安全上的投資則是天文數字。
而要真正打破這個局面，中國需要的也是一次在能源領域的創新革命。這便是如今最熱的賽道：“硅能源”革命，即由光伏-特高壓-新能源車組成，對應一個新的“生產-傳輸-利用”循環體系。
過去20年里，中國在多條戰線上同時規劃了空前規模的產業政策，在發電、傳電、用電各個環節的支出總計幾乎不下萬億。這些政策，在一些經濟學家眼里，叫做“扭曲資源配置”，輿論也在“騙補、過熱”和“寒冬、遇冷”中搖擺。
但不可否認的是，“光伏、特高壓、新能源”這個循環體系，在2020年都相繼迎來了突破和發展，中國能源大三角正逐漸完備，也給了決策層2060年實現“碳中和”的信心。在“清潔能源”政治正確的外衣之下，“碳中和”的本質，是一場硅能源取代碳能源的能源革命。
對中國而言，這是一場比半導體更重要的軍備競賽。
01. 光伏：無盡的能源
“大三角”的第一角是光伏。在講光伏之前，先說一個以前就很熱、近幾年特別熱的詞匯：卡脖子。
所謂的卡脖子，是指缺少國外供應的某些部件或材料，國內產業就無法運行難受狀況。便是某個產業的下游制造產能規模很大，但如果設備依賴進口，材料也依賴進口，一但海外斷供，產業就馬上停擺。被卡的渾身難受的半導體產業，便是一個典型案例。
但中國的光伏產業卻是一個特例。目前，中國是全球光伏行業中占比規模最大的國家，硅料、組件等四大環節中資企業占比全部超過50%[3]，設備不但全部國產化，產量也占了全球7成，產品不僅毛利高，工藝技術也有多次打破世界記錄，已經到了可以卡別人脖子的階段。
中國光伏在產業鏈中的位置，華泰證券
光伏技術起源于美國的貝爾實驗室，產業大力推廣則在歐洲。本世紀初，隨著德國政府開始大力扶持光伏產業，光伏發電成為歐盟各國主流，需求出現井噴式爆發，中國順勢進入了這一行業。
不過彼時的中國光伏產業，還處于搞來料加工的狀態，即把別人的硅片買來貼在板子上，做成光伏組件，靠吃海外補貼就賺的盆滿缽滿，以至于先后誕生了施正榮和李河君兩位首富，但核心技術始終在別人手里。
這種天花板極低的模式很快就遭到了打擊：2012年，以美國、歐盟、印度為代表，西方接連發起對中國光伏產業反補貼、反傾銷的“雙反”調查。清潔能源這塊肥肉不僅中國想要，別人也看在眼里，提高關稅、限定價格，力求把新興的中國光伏行業按倒在襁褓之中。
行業大寒潮下，曾是世界第一光伏電池廠商的無錫尚德，在金融危機和雙反調查等多重打擊下，資不抵債于2013年宣布破產重組，7年前還是中國首富的施正榮黯然退場。據說當時前往無錫的訪者中流傳著一句招呼詞兒，“你也是來討債的[4]？”
一打就垮讓光伏一時間成了過街老鼠，但幾乎同一時間，“看得見的手”把行業從底部迅速撈了起來。2013年，政府啟動了大規模的光伏補貼新政，大力刺激國內需求，年初標桿電價補貼政策出臺，年底國內行業增速就達到212.89%[14]。
到2020年年底，中央財政對可再生能源的補貼累計砸了2100多億，由于高昂的成本，光伏發展前十年主要還是靠政府補貼。而只要是有補貼的行業，就會有騙補的存在。不過，大規模補貼雖然補出了兩個聲名狼藉的首富，但也補出了一個爽文級的小公司逆襲。
這家公司便是前段時間火出圈的隆基股份。這家公司由蘭州大學畢業生李振國創立，名字源于蘭州大學老校長江隆基。在第一批國內龍頭倒下后，隆基敏銳的抓住了一個名為金鋼線切割的工藝變化趨勢，押注更適合金鋼線工藝的單晶硅材料，大獲成功。
之后，隆基又押注生產設備國產化，最終創造了一個股價8年40倍，市值4000億的財富神話，成為全球最大的太陽能單晶硅棒和硅片制造商。在這背后，除了政府堅決的補貼塑造了一個龐大的國內市場以外，還有一個重要因素，那就是這個光伏行業的明顯特征：
簡單來說，光伏本質上還是一個成本驅動的行業，技術、工藝、規模抑或管理上引起的效率提升和成本降低，最后都將積累成綜合性優勢。
這種情況下，背靠最大消費市場的中國公司可以通過不斷試錯各種工藝，再擴大規模來穩步降本、提高質量逐步勝出。這一種螺旋式勝利模版，“量產-工藝/技術-利潤”這三個指標實現了正向循環自我加強。
隆基并非個例，這幾年，中國已經崛起了一個蔚為壯觀的“光伏軍團”，橫掃了整個光伏產業鏈。這其中，有全產業鏈的隆基，也有制霸硅料的通威股份、光伏玻璃大王福萊特玻璃、膠膜龍頭福斯特，甚至在光伏逆變器領域，華為也一直是世界第一[5]。
中國光伏軍團一瞥
行業打了勝仗，也帶來了社會性的變革。過去十年，光伏發電的度電成本已經下降了89%，這讓我國近80%的國土上，光伏發電成本都低于燃煤。青海省無補貼的平價光伏上網項目，上網電價每度電僅僅為0.227元，只有東部浙江省燃煤上網電價的6成。
光伏度電成本下降速度
可再生能源并非只有光電一種，大力發展光伏的同時，中國在可再生能源上正在多頭下注，包括風電、水電等。根據IRENA數據，2019年中國陸上風電、太陽能光伏、水電累計裝機規模分別占全球總量的34%、35%、27%，均居全球第一[13]。
中國能源結構轉變設計藍圖
2019年前后，跨越了臨界點的光伏，正在大邁步向前，直到新的問題橫亙出來。
光電資源“西北高，東南低”的地理分布，正好和我國用電需求“西北低，東南高”完美背離。這導致了一系列問題：西北光照資源最豐富的新疆和甘肅兩省，“棄光率”高達30%，也就是說，發出來的電有三成都被浪費了。一個重要原因就是，發電距離電力消費中心太遠了。
新疆天山下辛辛苦苦發出來的電，如何運到3000公里之外的上海弄堂？這成了擺在決策者面前的第二道考題。
作者：陳帥 張假假 來源：遠川研究所 責任編輯：jianping
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