《民銀智庫研究》第56期：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析及我行開發(fā)策略
2017年，我國能源發(fā)展布局將更加優(yōu)化合理；風(fēng)電向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移；海上風(fēng)電及乏燃料后處理技術(shù)不斷創(chuàng)新突破；風(fēng)電、光伏發(fā)電消納難題有望緩解；分布式與多能互補(bǔ)發(fā)展模式大規(guī)模啟動(dòng)；沿海核電建設(shè)及核電“走出去”進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。
�。ǘ┕夥\(yùn)行情況分析
1. 光伏運(yùn)行特征及趨勢分析
�。�1）國內(nèi)裝機(jī)大幅增長，未來加快海外市場布局
2016年，我國光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)回暖態(tài)勢，整體運(yùn)行狀況良好。受光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)限期下調(diào)等政策影響，搶裝潮推動(dòng)我國光伏裝機(jī)快速增長，全年新增光伏發(fā)電裝機(jī)3454萬千瓦，同比增長約一倍，其中光伏電站新增裝機(jī)3031萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)423萬千瓦；2016年底，我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量7742萬千瓦，同比增長82%，其中，光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量6710萬千瓦，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量1032萬千瓦，我國新增和累計(jì)裝機(jī)容量均位列全球第一。根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，太陽能“十三五”新增裝機(jī)目標(biāo)是6681萬千瓦，2016年已完成3454萬千瓦，預(yù)計(jì)2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)將在1100萬千瓦左右，2017年底太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到8800萬千瓦。
近年來，我國光伏企業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大、市場需求不足的情況下不斷拓展海外市場，2016年，我國硅片、電池片和組件產(chǎn)品出口額達(dá)到138.4億美元，其中，對(duì)印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場出口顯著提升，對(duì)歐美傳統(tǒng)市場出口有所下降。從國際市場需求上看，電力基礎(chǔ)設(shè)施落后，同時(shí)太陽能資源豐富，政府支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家和地區(qū)對(duì)我國光伏產(chǎn)品需求旺盛。以印度為例，印度太陽能資源十分豐富，且政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)印度地面太陽能發(fā)電量可達(dá)5000萬億千瓦時(shí)/年，但目前印度光伏裝機(jī)容量僅為8810萬千瓦，距到2022年累計(jì)裝機(jī)量1億千瓦的政府規(guī)劃目標(biāo)差距很大；且印度本土光伏企業(yè)的技術(shù)、資金、設(shè)備等資源相對(duì)不足，無法支撐本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國光伏企業(yè)已積極布局印度市場，2015年4月至2016年3月，印度光伏電池組件進(jìn)口額達(dá)到23.4億美元，其中84%來自我國。未來，我國光伏企業(yè)仍將加快布局海外市場的步伐。
�。�2）光伏發(fā)電量快速增加，未來仍將維持較高增速
隨著我國光伏裝機(jī)容量的不斷提高，光伏發(fā)電量也在快速增加，2016年，我國并網(wǎng)太陽能發(fā)電量662億千瓦時(shí)，同比增長72%，約占我國全年總發(fā)電量的1%。根據(jù)國家能源局規(guī)定的2020年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到15%的指標(biāo)，預(yù)計(jì)未來我國光伏發(fā)電規(guī)模還將維持較高增速。如果按70%增速計(jì)算，2017年全年太陽能年發(fā)電量有望達(dá)到1120億千瓦時(shí)。
�。�3）棄光問題依然嚴(yán)重，未來著力提升光伏利用效率
2016年，我國并網(wǎng)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為1125小時(shí)，同比下降99小時(shí)，降幅比上年擴(kuò)大88小時(shí)。根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國2016年全國棄光電量達(dá)到465億千瓦時(shí)，主要集中在西北與東北地區(qū)，甘肅和新疆最為嚴(yán)重，棄光率分別高達(dá)31%和32%；西北五省的整體棄光率高達(dá)20%。由于我國西北地區(qū)的累計(jì)光伏并網(wǎng)量占全國的40%，地面型電站裝機(jī)占全國46%，而分布式光伏只占全國4%，裝機(jī)量龐大而當(dāng)?shù)仉娏ο{不高，同時(shí)電纜外輸容量不足，造成嚴(yán)重的棄光限電問題。未來，我國將通過大力發(fā)展分布式光伏，將新增裝機(jī)布局中東部電力需求高的地區(qū)，以及加快電網(wǎng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)大規(guī)模輸電等措施，提升太陽能發(fā)電利用效率，我國光伏利用率有望得到有效提升。
�。�4）光伏成本持續(xù)下降，技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)成本繼續(xù)降低
過去十年，在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下，光伏均化成本不斷下降，目前，我國先進(jìn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已下降至70元/千克以下，晶體硅組件生產(chǎn)成本下降至2.5元/瓦以下，資源較好地區(qū)的光伏發(fā)電成本下降至0.65元/千瓦時(shí)的水平，正在趨近平價(jià)上網(wǎng)。未來，在價(jià)格倒逼、優(yōu)勝劣汰、以及政策引導(dǎo)等多方面因素的推動(dòng)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)將不斷通過技術(shù)創(chuàng)新削減成本（如采用多晶硅流化床反應(yīng)器技術(shù)、金剛線切割硅片、高效電池以及開發(fā)新組件材料以延長使用壽命等方式），使太陽能成為具有成本競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)電力來源。預(yù)計(jì)2016-2026年光伏均化成本年降幅將達(dá)到3%左右。
2. 產(chǎn)業(yè)空間
2016年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3360億元，同比增長27%。“十三五”時(shí)期，我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望得到大幅提升。根據(jù)國家能源局提供的規(guī)模發(fā)展指標(biāo)，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量有望達(dá)到1.6億千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1700億千瓦時(shí)。在1.6億千瓦裝機(jī)容量中，光伏發(fā)電總裝機(jī)容量占1.5億千瓦。預(yù)計(jì)“十三五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)將達(dá)到近萬億元市場空間。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈分析
�。�1）光伏產(chǎn)業(yè)鏈
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產(chǎn)，中游光伏組件生產(chǎn)，以及下游電站運(yùn)營。
�。�2）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析
我國光伏產(chǎn)業(yè)居于世界領(lǐng)先地位，擁有全球光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的40%-80%產(chǎn)能，是具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在2016年上半年搶裝潮及整體市場回暖的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游整體實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
第一，上游產(chǎn)量穩(wěn)步增長，單晶硅將隨分布式光伏發(fā)展提速
光伏產(chǎn)業(yè)上游包括從晶硅、硅棒、硅片到電池片的生產(chǎn)，2016年我國多晶硅產(chǎn)量19.4萬噸，同比增長17.5%，產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有七家，產(chǎn)能利用率均保持在較高水平，目前多晶硅相比單晶硅仍占據(jù)主流市場地位，市場占有率約80%。硅片產(chǎn)量約6300萬千瓦，同比增長31%，產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比超過72%，產(chǎn)能利用率在90%以上。電池片產(chǎn)量約5000萬千瓦，比2015年增長24%，電池片前50家企業(yè)上半年的產(chǎn)能利用率達(dá)到84%。
根據(jù)我國光伏產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，2017-2020年，光伏的發(fā)展重點(diǎn)將向中東部轉(zhuǎn)移，新增太陽能裝機(jī)中，中東部地區(qū)約占56%，并以分布式光伏電站為主。由于分布式光伏更適宜用單晶產(chǎn)品，因此隨著分布式光伏電站建設(shè)加快和占比提升，單晶產(chǎn)品生產(chǎn)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，市場占有率也將隨之上升。
作者： 來源：民銀智庫 責(zé)任編輯：wutongyufg
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