《民銀智庫研究》第56期：新能源產業發展前景分析及我行開發策略
2017年，我國能源發展布局將更加優化合理；風電向中東部和南方地區轉移；海上風電及乏燃料后處理技術不斷創新突破；風電、光伏發電消納難題有望緩解；分布式與多能互補發展模式大規模啟動；沿海核電建設及核電“走出去”進程穩步推進。
（4）風電經濟性逐步顯現，成本還將進一步降低
國際能源署數據顯示，2008年至2015年全球陸上風電的度電平準成本下降了35%，風電經濟性逐步顯現，成本逐漸接近煤電。隨著風電成本的進一步下降，對煤電的替代性將會更強，歐美國家風電對煤電的替代趨勢已日趨明顯。影響風電成本的因素包括風能資源條件、風場所在地建設條件、風電機組技術和成本、風電場運行管理技術和成本等，而技術進步是推動風電成本持續降低的關鍵，隨著技術的不斷進步，風電機組價格、風電場投資和運行維護成本將不斷降低，進而拉低風力發電成本。國際可再生能源署發布預計：與2015年相比，2025年陸上風電成本將下降26%，從7美分/千瓦時降至5美分/千瓦時；海上風電成本將下降35%，從18美分/千瓦時降至12美分/千瓦時。
2. 產業空間
長期來看，風電在我國電源結構中的地位將越來越重要，風電產業具有較大發展空間。根據《風電發展“十三五”規劃》，“十三五”期間，風電將新增裝機容量8000萬千瓦以上，其中，中東部和南方地區風電新增裝機容量將達到4200萬千瓦以上。如果按照8000元/千瓦的風電場建設成本進行預測，“十三五”期間我國風電市場空間將達到6400億元，中東部和南方地區風電市場空間也將達到3360億元。
3. 產業鏈分析
（1）風電產業鏈
風電產業鏈包括上游零部件生產，中游整機制造，以及下游電站運營。其中，中游風電整機制造是最主要的環節，上游為設備制造提供原材料，包括：鋼材、有色金屬、復合材料、電子元器件等。下游利用設備發電并將電輸送給用戶。
（2）產業鏈發展分析
第一，核心技術將成為上游企業發展的關鍵。目前，我國風電產業上游已形成包括葉片、塔筒、齒輪箱、發電機、變槳偏航系統、輪轂等在內的零部件生產體系。其中，葉片、塔筒、發電機、輪轂的產業化進程較快，國產化率較高；齒輪箱、控制系統的自有技術與國外先進水平存在較大差距，齒輪箱核心技術主要依靠國外技術，控制系統則嚴重依賴進口。未來，核心技術研發能力將成為企業降本增效，持續提高市場競爭力的關鍵，擁有核心技術的大型企業將不斷整合中小型零部件企業，龍頭企業將向
中、下游拓展。
第二，中游市場集中度較高，未來行業整合還將繼續。我國中游整機制造市場集中度相對較高，并呈現出穩定上升態勢，2016年，CR10（前十位企業占據市場份額）達到84%。我國風電整機制造經過2012年至2013年的內部重組整合后市場趨于理性，技術水平和市場集中度都有較大提升，特別是龍頭企業開始顯現出發展優勢。2016年，金風科技新增裝機容量634.3萬千瓦，市場份額達到27%，處于行業領先地位。未來，受上網電價下調、機組價格下降、企業盈利能力不足等因素的影響，中小企業在受制于資源和技術約束的情況下將難以持續發展，風機整機制造業兼并重組的步伐將進一步加快。
第三，下游以大型國有發電企業為主，盈利能力持續偏弱。我國風電運營市場目前已形成以五大發電集團等國有企業為主的市場格局，市場集中度較高。2016年，前十家新增裝機容量約1300萬千瓦，占比達59%。前十家累計裝機容量超過1億千瓦，占比達到69%。其中，國電集團的累計裝機容量和新增裝機容量均位居第一，分別為2421萬千瓦和357萬千瓦。風電運營環節的盈利能力一直偏弱，未來，受到風資源穩定性差、CDM收入減少、補貼拖欠等因素影響，下游風電運營企業利潤提升空間依然有限，仍將持續盈利能力偏弱的趨勢。
4. 區域分布
我國風電區域分布不均，雖然從2010年以來幾乎所有的省份都有風電裝機，但目前裝機主要集中在風能資源豐富的“三北”地區（華北、東北和西北），“三北”八省（內蒙古、新疆、河北、甘肅、寧夏、吉林、遼寧和黑龍江）累計裝機量占全國總裝機容量的三分之二以上。
未來，風電建設新增規模向中東部、南方和海上轉移。國家能源局發布的《2017年能源工作指導意見》指出：要優化風電建設開發布局，新增規模重心主要向中東部和南方地區傾斜；加快海上風電開發利用，進一步合理控制建設規模，降低棄風率。《能源發展“十三五”規劃》也提出“十三五”期間新增風電裝機中，中東部地區約占55%。以分布式開發，就地消納為主。風電建設向中東部、南方以及海上轉移，推廣分布式光伏，成為我國風電向高效率利用發展的重要舉措。
作者： 來源：民銀智庫 責任編輯：wutongyufg
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