議公告日(2012年6月6日)，本次非公開發(fā)行股票價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的百分之九十。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，則本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　經(jīng)2012年8月20日召開的中環(huán)股份2012年第五次臨時股東大會審議通過，中環(huán)股份2012年度利潤分配方案如下：

　　以發(fā)行人的總股本724，244，412股為基數(shù)，以截至2012年6月末母公司的未分配利潤數(shù)進(jìn)行分配，每10股派息0.12元(含稅)，現(xiàn)金分紅總額8，690，932.94元。上述利潤分配完成后，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的底價相應(yīng)調(diào)整為12.28元/股。

　　5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為1，898，454，021.24元，扣除發(fā)行費用52，289，620.38元后，募集資金凈額為1，846，164，400.86元。

　　三、本次發(fā)行對象概況

　　(一)發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》和中國證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行的原則，本次非公開發(fā)行股票的情況如下：

　　(二)發(fā)行對象的基本情況

　　1、天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司

　　注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第三大街16號

　　辦公地址：天津市南開區(qū)復(fù)康路23號

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國有獨資)

　　法定代表人：由華東

　　注冊資本：202，758萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營管理;資產(chǎn)經(jīng)營管理(金融資產(chǎn)經(jīng)營管理除外);電子信息產(chǎn)品、電子儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、維修;系統(tǒng)工程服務(wù);對電子信息及相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資;進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上經(jīng)營范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理)。

　　中環(huán)集團(tuán)是天津市國資委下屬的國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營單位，主要對擁有的國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，其下屬公司主要從事軍民用通信、廣播音像、半導(dǎo)體器件及材料、基礎(chǔ)電子產(chǎn)品、儀器儀表等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營等。

　　2、天津渤海信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金有限公司

　　注冊地址：天津市河北區(qū)勝利路405-411號A區(qū)101室A

　　辦公地址：天津市河北區(qū)勝利路405-411號A區(qū)101室A

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　法定代表人：劉宏

　　注冊資本：貳億元人民幣

　　實收資本：貳億元人民幣

　　經(jīng)營范圍：從事對未上市企業(yè)的投資、對上市公司非公開發(fā)行股票的投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營，國家有專項經(jīng)營規(guī)定的按規(guī)定辦理。)

　　(三)本次發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行對象為中環(huán)集團(tuán)和渤海股權(quán)投資公司。

　　中環(huán)集團(tuán)為中環(huán)股份的控股股東，雙方構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　中環(huán)集團(tuán)和渤海股權(quán)投資公司同受天津市國資委控制，兩者為一致行動人。

　　渤海股權(quán)投資公司的股東渤海國資目前正在通過

作者： 來源： 責(zé)任編輯：凌月